【全网最全】2024年白色家电行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

吴小燕

行业主要上市公司:美的集团(000333.SZ);海尔智家(600690.SH);格力电器(000651.SZ);四川长虹(600839.SH);海信家电(000921.SZ);TCL智家(002668.SZ);澳柯玛(600336.SH);惠而浦(600983.SH);老板电器(002508.SZ);华帝股份(002035.SZ);小米集团(01810.HK)等。

本文核心数据:白色家电业务收入

1、白色家电行业上市公司汇总

白色家电上游零部件环节主要有电加热器、家用阀件、压缩机/电机、空调风叶、家电排水泵、家电外壳材料、家电玻璃、制冷管路,代表企业有三花智控海立股份等。中游白色家电整机制造商有美的集团海尔智家格力电器四川长虹等上市企业。

图表1:2023年中国白色家电行业上市公司汇总(一)

图表2:2023年中国白色家电行业上市公司汇总(二)

图表3:2023年中国白色家电行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(一)

图表4:2023年中国白色家电行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(二)

图表5:2023年中国白色家电行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(三)

从企查猫以“白色家电”为关键词进行精确搜索,得到白色家电企业区域分布。产业布局方面,中国白色家电产业主要聚集于东南沿海地区,包括广东、浙江、江苏、山东、安徽等地。相比之下,我国白色家电产业在中部及西部地区布局相对较少,白色家电产业发展水平偏低。

图表6:截至2024年7月中国白色家电企业数量区域分布(单位:家)

注:企查猫数据截止到2024年7月17日

2、白色家电行业上市公司基本信息对比

从白色家电行业的上市企业布局和已有公开信息分析,注册资本最多的是海尔智家,格力电器招投标信息与专利信息最多,同时成立时间最早。

图表7:2023年中国白色家电行业上市公司基本信息(单位:万元,条)

3、白色家电行业企业业务布局对比

从中国白色家电上市公司白色家电业务布局状况来看,企业布局产品多以空调、冰箱、洗衣机为主,部分企业布局了洗碗机、热水器、干衣机等白电产品。行业内上市企业重点布局区域多集中在国内,美的集团、海尔智家、海信家电、TCL智家等企业国外营收占比较高,进行了全球化业务布局。从白电业务营收占比来看,海尔智家、格力电器、海信家电、TCL智家等企业白电业务占比较高,是企业发展的主要动力。

图表8:2023年中国白色家电上市公司-白色家电业务布局情况分析(单位:%)

注:根据主要白电产品营收占比计算,部分产品无法剥离,故存在一定误差。

4、白色家电行业企业业务业绩对比

从白色家电行业上市企业白色家电业务业绩来看,美的集团、海尔智家、格力电器等企业白电业务营收规模较高,业务营收超过千亿。从白电业务毛利率来看,行业毛利率整体在15%-35%间波动,海尔智家、格力电器、华帝股份三家企业白电业务毛利率相对较高。从各上市企业研发投入强度来看,整体保持在3%-4%左右,较为稳定。

图表9:2023年中国白色家电行业上市公司-白色家电业务业绩对比(单位:亿元,%,万台,万台/套)

注:根据主要白电产品营收占比计算,部分产品无法剥离,故存在一定误差。

5、白色家电行业企业业务规划对比

“十四五”时期,白色家电绿色化、智能化发展已成为主要方向,各企业根据自身需求也制定了相关业务规划,以增加企业动能、提高市场竞争力。如美的集团提出,改善产品结构,做好高端产品,加快小家电业务的破局和大家电业务的进一步突破,做好新消费升级产品的推动;海尔智家提出,加速“高端品牌-场景品牌-生态品牌”的升级转型。

图表10:“十四五”期间中国白色家电上市公司业务规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国白色家电行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
吴小燕

本文作者信息

吴小燕(资深产业研究员、分析师)

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