预见2024：《2024年中国塑料制品行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：金发科技(600143.SH);国恩股份(002768.SZ);普利特(002324.SZ);家联科技(301193.SZ);银禧科技(300221.SZ)等

本文核心数据：塑料制品行业规模;中国塑料制品产量;区域塑料制品企业数

行业概况

1、 定义

塑料制品，是指以合成树脂(高分子化合物)为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品，或利用回收的废旧塑料加工再生产方式制备。

2、 产业链剖析：中游是塑料制品行业的核心生产环节，但很大程度依赖上游原料供应

塑料制品具有轻便等特点，居民日常生活中大量使用，庞大的市场规模带动了产业链的建设与完善。从具体生产到消费使用的过程来看，主要分为上游化工原材料生产、中游塑料制品制造、下游塑料制品应用三个阶段，这也是塑料制品产业的上、中、下游三个环节。

上游环节主要包括原材料的供应，如通用塑料(聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等)、塑料助剂(增塑剂、稳定剂、抗氧化剂等)，以及塑料加工专用设备(注塑机、挤出机等)，石油化工行业是塑料制品行业的重要上游。

中游环节主要涉及塑料制品的制造过程，包括注塑、吸塑等工艺。这一环节生产的产品种类繁多，涵盖塑料桶、塑料瓶、塑料盖等塑性产品，以及塑料软管、塑料袋等无定型产品。

下游环节则是塑料制品的应用领域，涉及饮料制造、食品制造、医药制造、日化产品制造和食用油制造等具体应用领域。

国内上游生产合成树脂的石化行业企业主要有中国石化、金发科技等，塑料机加工机械和模具生产商代表企业有横河精密等;中游生产塑料制品的公司极多，塑料薄膜生产商有恒力石化、佛塑科技，日用塑料制品有家联科技等;下游应用市场既有日常生活产品需要，也有工业生产等众多领域。

3、 行业发展历程：起步早，新世纪来发展快，近年来产品质量不断升级

塑料行业作为轻工业的重要门类，早在建国伊始便得到着重发展，但在改革开放、尤其是加入世贸组织以来，产量才有大幅的提升，如今中国早已是塑料制品出口大国，但随着环保要求和产业制造升级，国内塑料制品行业也面临着转型，走向绿色环保可持续的发展阶段。

塑料制品行业在国内发展可分为以下三个阶段：

4、 行业政策背景：不断完善产品质量标准

在生态文建设的要求下，在绿水青山就是金山银山的发展背景下，塑料制品因其不易降解的特性，政策类型主要集中在限制一次性塑料制品、促进高端塑料生产竞争力等内容上。

行业发展现状

1、塑料制品行业规模依旧缓慢增长

由于橡胶和塑料制品在应用场景中具有较高的相似性，上游同属化工行业，技术要求也比较相似，常常有企业同时生产两种产品，因此统计上经常将两个行业放在一起，但趋势上可以反映塑料制品行业的变化。从中国橡胶和塑料制品制造业增加值上看，2023年达1.05万亿元规模，同比增长1.73%，近年来除2020年因疫情影响，始终保持正向增长，尤其在2021年增速显著，表明作为传统轻工业，未来依旧有发展空间。

2、近年来塑料制品产量不断波动

据国家统计局塑料制品产量数据上看，近十年整体呈不断波动的趋势，整体产量增速上涨不明显，近年来甚至有下降的趋势，2024上半年塑料制品产量3619.4万吨，同比增长0.5%。结合上文橡胶与塑料制品制造业增加值不断上涨的情况，一定程度上表明我国塑料制品行业在缓慢经历结构性转型，不断向高级化方向迈进。

3、塑料制品中，塑料薄膜占比较高，日用塑料制品近期产量增速较快

塑料制品无论实在日常生活，还是工业生产、工程建设中都有着广泛的应用，中国塑料加工工业协会数据显示，2024年上半年我国塑料制品中，塑料薄膜产量达870.2万吨，同比增长3.58%，对塑料制品总量占比24%，是最常见的塑料制品种类;日用塑料制品产量为282.9万吨，在消费复苏的环境下取得较快的增长，同比增长7.05%;其他塑料制品，如塑料管道、塑料编织制品占比同样较高，四者占据全行业超7成的产品。

4、高端塑料制品不断发展

改性塑料是通过在普通塑料中添加或改良不同成分，以增强其性能，使其具备更高的刚性、韧性、耐热性等特性。目前，中国改性塑料行业正经历快速发展，改性化率从2011年的16.3%增长至2023年的24.8%，但仍低于全球50%的平均水平。这种差距主要源于国内生产装备水平较低和市场集中度低，导致产品质量不稳定，高端产品相对较少。然而，随着技术改造和智能化制造的推进，国内企业逐步提升产品质量，并打破国外的技术垄断，特别是在家电和汽车领域，改性塑料的应用已占据较大市场份额。未来，随着5G通信、物联网等技术的快速发展，改性塑料在高端领域的需求将进一步增加，推动行业创新与增长。

行业竞争格局

1、区域竞争：广东省等沿海地区塑料制品企业集聚明显

截止2024年8月6日，我国现存塑料制品行业相关企业约500万家。近十年，我国塑料制品行业相关企业注册量整体趋势不断上涨，2023年有近85万家塑料制品相关家企业注册数，同比增长32.2%。从区域来看，广东现存近77万家塑料制品相关企业，位居全国第一。浙江、江苏分别现存约60万和50家塑料制品相关企业，分列二、三位。此后是山东、河北、上海等地，可以看出广东省在塑料制品制造行业中的强劲竞争力，以及沿海省份的较高集中度。

2、企业竞争：塑料制品细分行业较多，整体集中度较低

在塑料制品生产制造的企业中，细分行业较多，塑料薄膜、塑料板材、泡沫塑料等等，且普通塑料和高端塑料制品间差异较大，不同行业不具备可比性;但整体来看，无论是普通塑料制品，还是高端塑料生产上，国内行业集中度普遍不高。2022年我国农膜生产企业约千家，有效产能在450万吨左右，规模以上企业200余家，其产量约占全国产量的80%;日用塑料制品行业更是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度较低;改性塑料行业同样企业数量众多，行业集中度较低，企业规模普遍偏小。据《中国塑料工业年鉴2023》统计，国内经营范围涵盖“改性塑料”的在业/存续企业超过1万家，但注册资本1000万元以上的改性塑料企业不超过3000家，年产量超过万吨的企业更是不足100家。

行业发展前景及趋势预测

1、塑料制品行业规模继续稳步增长

塑料制品具备轻便、耐用、成本低和可塑性强的特性，国内外市场始终有着庞大的需求，尤其在包装、建筑、汽车等领域。同时，环保法规的推动将促使企业加快创新步伐，发展可降解塑料和高性能材料。此外，产业链的升级和自动化生产技术的广泛应用将提升生产效率，降低成本，从而增强企业的竞争力，推动行业规模进一步扩大。

2、未来两年塑料制品价格预计上涨

综合过往时间中国塑料制品行业PPI指标来看，呈现明显的周期性波动特征，按照趋势，未来塑料制品业PPI将由负转正，同时，在塑料制品产量未有明显见涨的环境下，随着国内消费的缓慢复苏，未来很大概率将出现价格上涨的情况。

3、改性塑料市场规模扩大

随着中国新能源汽车等高端制造业的快速发展，未来国内对改性塑料等产品的需求将大大提升，目前国内部分企业已具备一定规模和技术能力，但是我国应用规模仍相对偏小。当前全球塑料改性化率近50%，虽然我国塑料改性化率不断提升，但仍不足25%，相比全球水平我国改性化率和改性塑料产量仍有较大提升空间。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国塑料制品行业产销需求与投资预测分析报告》。

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