【投资视角】启示2024:中国智慧银行行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

吴小燕

行业主要上市公司:恒生电子(600570.SH)、信雅达(600571.SH)、御银股份(002177.SZ)、广电运通(002152.SZ)、中科金财(002657.SZ)、银之杰(300085.SZ)、恒银科技(603106.SH)、雄帝科技(300546.SZ)、科蓝软件(300663.SZ)、汇金科技(300561.SZ)、宇信科技(300674.SZ)、机器人(300024.SZ)、奥拓电子(002587.SZ)、青云科技(688316.SH)等。

本文核心数据:行业整体融资金额;行业投融资轮次分布

1、智慧银行行业投融资活跃度较低

根据IT桔子显示,2017-2023年期间,我国智慧银行仅共发生了10起融资事件,投融资活跃度较低。2017到2022年融资金额约10亿元。2024年1月1日至6月底仅发生1起融资事件,2020与2023年暂无融资事件发生。

图表1:2017-2024年中国智慧银行行业融资整体情况(单位:亿元,起)

从平均单笔融资金额来看,2017-2022年,智慧银行行业平均单笔融资金额为波动上升态势。2024年上半年平均单笔融资金额较高。

图表2:2017-2024年中国智慧银行行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

2、智慧银行行业投融资集中于上市前

从智慧银行的投资轮次分析,2017-2024年,行业以天使轮、A轮与战略投资为主,行业投融资集中于上市前阶段。

图表3:2017-2024年中国智慧银行行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、智慧银行行业投融资集中在上海

从智慧银行行业的企业融资区域来看,目前上海的融资事件较多。同时,浙江、北京、香港等地也有智慧银行投融资事件发生。

图表4:2017-2024年中国智慧银行行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、智慧银行行业投融资集中于互联网银行

2015-2024年我国智慧银行行业的主要投融资事件如下:

图表5:2015-2024年6月中国智慧银行行业投融资事件汇总(一)(单位:亿元,万元)

图表6:2015-2024年6月中国智慧银行行业投融资事件汇总(二)(单位:亿元,万元)

从2015-2024年6月融资企业的主营产品分析,近年来智慧银行行业投融资集中于互联网银行领域,其占比超过70%。

图表7:2015-2024年6月中国智慧银行行业融资主要业务份额(单位:%)

5、智慧银行行业的投资者以投资类企业为主

根据对智慧银行行业投资主体的总结,目前我国智慧银行行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有中信建投资本、时代创投等;实业类的投资主体有腾讯集团、蚂蚁集团等。

图表8:2015-2024年6月中国智慧银行行业投资主体分布(单位:%)

6、智慧银行企业纵向收购扩大规模

由于国内智慧银行属于成长阶段,同业间发生兼并的事件较少,目前兼并重组的类型主要为银行业上下游企业纵向整合。

图表9:2020-2024年中国智慧银行行业兼并重组事件分析(单位:%)

7、智慧银行行业投融资及兼并重组总结

从我国智慧银行行业投融资现状来看,目前我国智慧银行市场投融资活动活跃度较低,整体投融资及兼并重组事件较少。我国智慧银行行业投融资及兼并重组现状总结如下:

图表10:智慧银行行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智慧银行发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
吴小燕

本文作者信息

吴小燕(资深产业研究员、分析师)

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