预见2024：《2024年中国数控机床行业全景图谱》(附市场供需情况、竞争格局和发展前景等)

数控机床行业主要上市公司：科德数控(688305)、浙海德曼(688577)、创世纪(300083)、海天精工(601882)、华东数控(002248)、秦川机床(000837)、亚威股份(002559)、日发精机(002520)等

本文核心数据：中国数控机床产量;中国数控机床行业市场规模;中国数控机床行业市场规模预测

1、定义

机床(machine tool)是指制造机器的机器，亦称工作母机或工具机，习惯上简称机床。一般分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等。现代机械制造中加工机械零件的方法很多：除切削加工外，还有铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等，但凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件，一般都需在机床上用切削的方法进行最终加工。机床在国民经济现代化的建设中起着重大作用。

数控机床是数字控制机床(Computer numerical control)的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。

数控机床可以按照工艺用途、运动方式、控制方式以及其他方式进行分类。

2、产业链剖析：下游应用广泛

数控机床上游主要为数控机床所需的各类设备部件，包括数控系统、核心零部件、功能部件、电子元件等;中游主要为各类数控机床产品主要可分为数控金属切削机床、数控金属成形机床以及数控特种加工机床等;数控机床行业下游为其应用领域，主要包括汽车制造、航空航天设备制造、船舶制造、模具制造、发电设备制造、冶金设备制造和通信设备制造等。

数控机床上游设备部件的主要厂商包括华中数控、科德数控、埃斯顿、科拓股份、雷赛智能等;数控机床生产商则主要包括华东数控、创世纪、海天精工、日发精机、秦川机床、浙海德曼、沈阳机床、亚威股份、华鼎股份等;下游应用领域企业数量众多，主要代表企业包括中国航发、宝钢集团、广汽集团、金鸿顺、中国船舶、东方电气、震裕科技等。

行业发展历程：中国数控机床行业经历了四个主要阶段

我国数控机床产业从1949年左右起步，经历了萌芽期、产业化初期、高速发展期和转型升级阶段这几个发展时期。1958年中国第1台数控铣床研发成功，随后启动了大规模数控机床研究工作，并在80年代引进国外技术，批量生产数控机床。随着中国数控机床技术和生产能力的提升，中国数控机床产业进入高速发展期。“十一五”以来，中国数控机床企业开始拓展海外市场，产品竞争力逐渐提升。在发展过程中，中国数控机床核心技术不足等问题出现，中国数控机床产业不得不面对转型升级，提升自主研发能力和产品创新能力，尤其是在高端数控机床领域。

行业政策背景：数控机床被列入鼓励类产业

数控机床行业是先进制造的基础行业，行业主要政策包括《机械行业稳增长工作方案(2023—2024年)》《产业结构调整指导目录(2024年本)》《推动工业领域设备更新实施方案》等。

行业发展现状

1、产量分析：呈现波动变化趋势

2015-2022年我国数控金属切削机床产量总体呈波动变化态势。2021年，数控金属切削机床产量持续上升，产量达27万台，同比增长35.1%。但2022年，我国数控金属切削机床产量再度下滑，约为20.9万台，同比下降22.7%。2023年中国数控金属切削机床产量约为27.9万台，同比增长33.6%。

2017-2022我国数控金属成形机床总体波动变化。2021年，我国数控金属成形机床产量有所回升，为2.4万台，同比增长19.9%。但2022年，由于市场需求下降，全年数控金属成形机床产量为2.1万台，同比下降13.2%。中国机床工具工业协会2023年1-6月累计数据显示，数控金属成形机床产量同比增长6.6%。初步测算，2023年中国数控金属成形机床产量约为2.2万台。

注：2、2017年统计时间为1月至11月。2、中国机床工具工业协会未在《2023年机床工具行业经济运行情况》中披露2023年全年数控机床相关数据，2023年数据为根据2023年上半年产量增速测算。

2、销量分析：多数代表性企业销量下降

从中国数控机床代表上市企业市场销售量来看，2023年，华东数控销量增长，其余企业销量均下降，2023年代表性企业数控机床具体销量如下：

3、价格行情分析：产品价格波动上升

由于不同类型、不同等级的数控机床在生产过程中的功能和作用存在较大的差异，因此数控机床产品之间价格存在较大的差异。结合浙海德曼、科德数控、海天精工三家主要数控机床生产企业数据来看，2023年，浙海德曼普及型数控车床的价格有所下降，其余产品价格均有所上升。总体来说，随着生产的恢复、以及制造业转型升级步伐加快，对于数控机床等高端智能制造设备需求将持续增长;此外受全球环保政策影响及原材料供应紧张等多重因素影响下，在一定时期内数控机床部分原材料成本可能会进一步攀升，数控机床产品价格整体呈上升趋势。

4、行业市场规模分析：2023年在4000亿元以上

2017-2023年我国数控机床产业规模呈现波动上升趋势。2019年我国数控机床产业规模为3270亿元，同比降低2.3%，主要系数控机床行业整体需求结构调整及升级，下游领域并不景气所致。受新冠疫情影响，行业增长放缓，2020年我国数控机床产业规模约为3260亿元，同比下降0.29%。2022年，全球生产经营逐渐恢复，促进数控机床市场需求逐渐增长，行业市场规模已达3825亿元。初步核算，2023年中国数控机床产业规模在4090亿元左右。

行业竞争格局

1、企业竞争格局分析

从数控机床行业内主要企业数控机床业务的营收规模看，2023年创世纪和海天精工数控机床营收分别达到34.3亿元和32.7亿元，排名领先;亚威股份数控机床营收为19.3亿元，秦川机床达到17.8亿元，日发精机收入也在10亿元以上，具有一定的竞争优势。

2、区域竞争格局分析

截至2024年6月20日，中国数控机床制造企业主要分布于山东、江苏、浙江、广东、河北、辽宁等省份，其中山东省数控机床相关企业数量达到2979家，江苏省和浙江省分别有1637家和1463家，数控机床企业数量远超其他省份。

注：1、数据截至2024年6月20日;2、搜索范围为“企业名”“经营范围”“企业简介”“产品/品牌”;3、行业选择“金属加工机械制造”

行业发展前景及趋势预测

1、行业发展趋势：智能化、国产化趋势明显

数控机床行业是国家产业政策支持的高新技术行业，2021年8月国资委召开会议强调，要针对工业母机等行业加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，开展补链强链专项行动。2023年12月，国家发改委发布最新版《产业结构调整指导目录(2024年本)》，明确将高端数控机床列入鼓励类产业。

预期国家对数控机床尤其是高端数控机床方向的技术改进和创新鼓励政策在较长一段时期内不会有重大改变。

从技术趋势看，第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期，中国机床行业迎来长期技术上升周期。其中，人工智能技术将大力驱动数控机床朝智能化方向创新。

从国产化趋势看，近年来，我国数控机床国产品牌崛起，市场需求巨大，吸引了大批国际品牌数控机床企业入驻抢占中国市场。国产数控机床产业经过几十年的发展，不断自主研发和汲取国外经验，涌现出一批具有核心设计技术和制造工艺，能够针对自身专注的应用领域和产品类型提供高性能、高品质的高度定制化产品，具有广泛市场影响力和较高品牌价值，发展迅速，具有活力的新型中高端机床厂商。

2、行业发展前景：到2029年市场规模或超700亿元

“十四五”规划纲要指出，推动制造业优化升级，要培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展;要发展壮大战略性新兴产业，着眼于抢占未来产业发展先机，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展，战略性新兴产业增加值占GDP比重超过17%。而汽车、集成电路、航天航空、船舶、机器人等等相关设备均需使用数控机床进行精细化的配套生产，总体而言随着我国先进制造行业类型的不断丰富，我国数控机床行业需求逐步提高。预计到2029年，中国数控机床市场规模将超过6000亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国数控机床行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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