【干货】2024年碳酸锂行业产业链全景梳理及区域热力地图

李佩娟

行业主要上市公司:天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、永兴材料(002756)、盐湖股份(000792)、融捷股份(002192)、江特电机(002176)、川能动力(000155)、藏格矿业(000408)等

本文核心数据:产业链上下游企业;企业区域分布;企业产销量;企业投资动向等

碳酸锂产业链全景梳理:中游企业多向上游原材料布局

从产业链来看,碳酸锂产业链上游为原材料及辅料,原材料包括锂矿石和盐湖卤水,其中锂矿石包括锂云母、锂辉石、锂黏土等;辅料包括硫酸和碳酸钠(纯碱)。产业链中游为碳酸锂产品,包括工业级碳酸锂与电池级碳酸锂。产业链下游为碳酸锂应用场景,包括锂离子电池、陶瓷制造、玻璃制造和医药领域。

图表1:碳酸锂产业链

从产业链全景图来看,上游,布局碳酸锂原材料开采的企业包括紫金矿业西部矿业等金属矿产企业和盐湖股份、藏格矿业等碳酸锂制造企业;布局碳酸锂辅料生产的企业包括三友化工江西铜业金晶科技等。中游,布局碳酸锂制造的企业包括永兴材料、志存锂业、天齐锂业、盛新锂能等。下游,布局锂离子电池制造的企业包括比亚迪宁德时代等;布局玻璃陶瓷制造的企业包括南玻A洛阳玻璃等;布局碳酸锂医药领域应用的企业包括恩华药业尔康制药华润双鹤等。

图表2:中国碳酸锂产业链全景图

碳酸锂产业链区域热力地图:上中游企业主要分布在江西

从生产企业分布情况来看,中国碳酸锂生产企业主要分布在江西、四川、青海等地,其次是在江苏、湖南、广东、山东等地区;贵州、安徽、河北、浙江、福建、河南、湖北、重庆等地区也有分布。

图表3:中国碳酸锂行业生产企业区域分布图

从碳酸锂产业链区域热力图来看,中国碳酸锂上游企业主要分布在江西、西藏、青海;中游企业主要分布在江西、四川、青海;下游企业主要分布在广东和江浙地区。其余地区如湖南、河南、河北、广西等地区也有代表性企业分布。

图表4:中国碳酸锂产业链区域热力地图

碳酸锂产业代表性企业产能/产量情况

目前,碳酸锂产业代表性企业中,中盐化工碳酸钠产能最高;江西铜业硫酸产能最高;碳酸锂产量前三的企业分别为志存锂业、盐湖股份、天齐锂业。碳酸锂产业代表性企业产能/产量情况具体如下:

图表5:2023年中国碳酸锂产业代表性企业产能/产量情况(单位:万吨)

碳酸锂代表性企业最新投资动向

2020年以来,碳酸锂代表性企业的投资动向主要包括布局上游锂矿、布局下游新能源行业,具体汇总如下:

图表6:截至2024年中国碳酸锂行业代表性企业投资动向

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可行性研究报告
李佩娟

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李佩娟(资深产业研究员、分析师)

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