2024年中国先进陶瓷行业细分市场分析 结构陶瓷国产化率有所提高,功能陶瓷占据主要市场【组图】

卢敏

行业主要上市公司:国瓷材料(300285.SZ)、风华高科(000636.SZ)、奥福环保(688021.SH)、火炬电子(603678.SH)、鸿远电子(603267.SH)、中瓷电子(003031.SZ)、三环集团(300408.SZ)等

本文核心数据:先进结构陶瓷市场规模、先进结构陶瓷国产化率、先进功能陶瓷市场规模

1、中国先进陶瓷细分产品

先进陶瓷是采用高度精选或合成的原料,具有精确控制的化学组成,按照便于控制的制造技术加工,并且有优异特性的陶瓷。按其特性和用途,可分为2大类:结构陶瓷和功能陶瓷。目前市场上的功能陶瓷占比超70%。

图表1:先进陶瓷细分产品概况

2、中国先进陶瓷市场分析

——结构陶瓷市场

与其他陶瓷材料相比,结构陶瓷具有硬度高、耐腐蚀、强度高、抗氧化、耐高温等特性,在航空航天、电子电气、国防军工、光通信等领域拥有广阔应用前景,在航空航天领域,结构陶瓷可用于制作火箭前锥体、航空发动机、天线罩等;在电子电气领域,结构陶瓷可用于制作电子管插座、电路基片等,在下游市场需求带动下,我国结构陶瓷市场规模不断扩大,2023年我国结构陶瓷市场规模达到234亿元。

图表2:2017-2023年中国先进结构陶瓷市场规模(单位:亿元)

根据珂玛科技招股说明书(申报稿)援引弗若斯特沙利文数据,整体来看,2015年中国先进结构陶瓷的国产化率仅约为5%,到2021年已提高至大约20%,初步统计2023年在23%左右。在分级机分级轮用氧化铝陶瓷、半导体设备用高纯氧化铝陶瓷、半导体设备用高导热氮化铝陶瓷等“卡脖子”领域,已出现了一些本土供应商包括珂玛科技、信柏、康柏等,在不同程度上实现了国产替代。

图表3:2015-2023年中国先进结构陶瓷国产化情况(单位:%)

——功能陶瓷市场

功能陶瓷是以电、磁、光、声、热、力和生物等信息的检测、转化、耦合、传输、处理和存储等功能为特征的新型材料,在微电子技术、激光技术、传感技术、光纤技术以及空间技术等高新技术领域具有不可替代的地位。初步统计当前我国功能陶瓷市场规模达782亿元,其中电子陶瓷占据了功能陶瓷大部分的市场份额。

图表4:2017-2023年中国先进功能陶瓷市场规模(单位:亿元)

目前,国内主要龙头企业有山东国瓷功能材料股份有限公司、河北中瓷电子科技股份有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、潮州三环(集团)股份有限公司等。

图表5:中国先进功能陶瓷代表企业

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国特种(先进)陶瓷行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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卢敏

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卢敏(前瞻产业研究院研究员)

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