2024年中国物流行业竞争榜单分析 上榜TOP50物流企业的门槛逐年快速提升【组图】

李佩娟

行业主要上市公司:顺丰控股(002352.SZ)、厦门象屿(600057.SH)、中远海控(601919.SH)、京东物流(02618.HK)、中国外运(601598.SH)、圆通速递(600233.SH)等

本文核心数据:全国物流行业TOP50企业合计业务收入;全国物流行业TOP50企业门槛;全国物流行业TOP50企业排名;全国物流行业TOP50企业区域分布

全国TOP50物流企业业务收入突破2万亿元

据中国物流与采购联合会公布的2018-2023年“中国物流企业50强”榜单来看,全国物流行业TOP50企业合计业务收入整体呈增长趋势,增速波动变化但保持在13%以上。2023年中国物流行业TOP50榜单企业合计业务收入突破2万亿元,达23456亿元,较上年增长了13.4%。

图表1:2018-2023年中国物流行业TOP50榜单企业业务收入(单位:亿元,%)

注:2023年榜单根据各物流企业2022年收入情况得出,往年榜单情况以此类推。

上榜全国TOP50物流企业榜单的门槛逐年提升

2018年以来,上榜物流行业TOP50企业的业务收入门槛快速提升,从2018年的29.65亿元发展至2023的77.40亿元,年均复合增速达21.16%,说明我国物流企业发展势头良好。

图表2:2018-2023年中国物流行业TOP50榜单企业门槛(单位:亿元)

全国TOP50物流企业业务收入多在100-500亿元间

在“2023年度中国物流企业50强”中,共有30家企业的物流业务收入在100-500亿元之间,占比达60%;其次,11家企业的物流业务收入低于100亿元,占比22%;物流业务收入在大于500亿元的企业共9家,占比18%。

图表3:2023年度中国物流企业50强业务收入分布情况(单位:%)

全国TOP10物流企业排名

在“2023年度中国物流企业50强”中,物流行业排名第一的企业为中国远洋海运,收入达5759.42亿元;厦门象屿顺丰控股、北京京邦达、中国外运依次分列第二至五名,收入均在千亿元以上;浙江菜鸟、上海三快智送、圆通速递、中通快递、中铁物资依次分列第六至十名,收入均在480亿元以上。

图表4:2023年度中国物流企业50强排名(单位:亿元)

全国TOP50物流企业集中在东部沿海和中部沿江地区

从所属地来看,“2023年度中国物流企业50强”区域分布广泛,遍布全国19个省市,集中在我国东部沿海及中部沿江地区。其中,上海拥有11家上榜企业,排名全国第一;北京和浙江分别有7家和6家企业上榜;广东、山东、四川、湖北均有3家企业上榜;其余省市的上榜企业数量在1-2家。

图表5:2023年度中国物流企业50强区域热力图(按所属地)

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可行性研究报告
李佩娟

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李佩娟(资深产业研究员、分析师)

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