【干货】2024年煤炭行业产业链全景梳理及区域热力地图

李佩娟

行业主要上市公司:中国神华(601088.SH)、中煤能源(601898.SH)、陕西煤业(601225.SH)、兖矿能源(600188.SH)、潞安环能(601699.SH)等

本文核心数据:煤炭产业链;煤炭产业全景图谱

煤炭产业链全景梳理

煤炭行业产业链上游为设备和系统,主要包括采掘机、掘进机等生产设备以及相关的智能化系统;中游为煤炭开采和洗选,主要煤种有褐煤、烟煤、无烟煤等;下游为应用领域,主要包含电力行业、钢铁行业、化工行业以及建材行业四大类行业。

图表1:煤炭产业链结构

从参与企业来看,上游包含华科电气、双环、圣亚机械等设备制造商;中游包括国家能源、阳泉煤业兖州煤业等企业;下游包括国家电投、山东钢铁等应用行业相关企业。

图表2:煤炭生态图谱全景

煤炭产业链区域热力地图

目前,煤炭产业链上的企业集中分布在我国的北部地区,尤其是山西省、北京市、山东省等地,不仅拥有较多的代表性企业,同时煤炭产业链布局也较为完善。

图表3:煤炭产业链区域热力地图(按所属地)

煤炭行业代表性企业业务布局对比

在煤炭行业的代表性企业中,营业收入和煤炭业务收入水平最高的是中国神华,2023年分别实现3430.74亿元营业收入和2733.06亿元煤炭业务收入;煤炭行业总体的毛利水平较高,多数企业的业务毛利率达到30%以上,其中山西焦煤、兖矿能源、潞安环能、电投能源、华阳股份、苏能股份、山煤国际、晋控煤业的毛利水平超50%;从产量来看,2023年煤炭产量超1亿吨的代表性企业有中煤能源陕西煤业、中国神华、兖矿能源等。

图表4:2023年中国煤炭行业代表性企业营业收入及煤炭业务业绩对比(单位:亿元,%,万吨)

煤炭行业代表性企业最新投资布局

从煤炭行业代表性企业2024年的投资情况来看,国家能源集团有设计产能600万吨/年的煤矿项目开工;中国神华有2项生产规模800万吨/年的许可证获批,且进一步深入在下游电力市场的布局;苏能股份全资成立煤炭技术相关子公司。

图表5:2024年中国煤炭行业代表性企业投资动向

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可行性研究报告
李佩娟

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李佩娟(资深产业研究员、分析师)

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