【行业深度】洞察2024:中国机器视觉行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业布局等)

张维佳

行业主要上市公司:矩子科技(300802);天准科技(688003);精测电子(300567);凌云光(688400);美亚光电(002680);先导智能(300450);劲拓股份(300400)等

本文核心数据:中国机器视觉行业主要企业基本信息;中国机器视觉行业代表性企业区域分布热力图;中国机器视觉行业竞争梯队

1、中国机器视觉行业竞争梯队

中国机器视觉行业的发展离不开优秀企业的成长壮大,一些国产品牌在某些产业链环节,市场份额已超过国外厂商。目前,我国机器视觉行业的企业分布在各产业链环节,代表性的企业有矩子科技天准科技精测电子美亚光电等。

图表1:2023年中国机器视觉行业主要企业基本信息

目前我国机器视觉上市公司主要分布在广东、北京、江苏、上海以及浙江等地区。其中广东地区机器视觉产业链布局更为完善,产业链各环节均有上市企业,如镜头设备制造厂商联合光电、光源设备厂商同时也是机器视觉龙头企业奥普特等。

图表2:2024年中国机器视觉行业上市公司区域热力图

机器视觉行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于3亿元的企业有先导智能和亚美光电;注册资本在1-3亿元之间的企业有:精测电子、劲拓股份、天准科技、赛腾股份和矩子科技;其余企业的注册资本在1亿元以下。

图表3:2024年中国机器视觉行业竞争梯队(按注册资本)

2、中国机器视觉行业市场排名

2019年之前中国机器视觉主要参与者是以基恩士、康耐视、巴勒斯等为代表的国际厂商,但随着中国本土机器视觉企业数量的提升,以及本土厂商的定制化服务以及价格优势,国产厂商的市场份额不断提升,以海康机器人、凌云光、大恒图像、奥普特等为代表本土厂商开始扩大市场份额。2022年中国机器视觉市场中,本土品牌市场份额达到60%左右,2023年达到63%左右。

图表4:2018-2023年中国机器视觉市场份额(单位:%)

工业互联网世界与《通信产业报》针对当前发展机器视觉产业链的企业,从技术创新、行业应用、市场影响力等多个维度,最终评出2023年工业机器视觉领导者TOP20。从入榜企业来看,第一梯队的企业在技术创新、市场应用、产业协作等方面表现突出,尤其是在光源、工业相机、图像采集和软件及算法平台等领域均属行业领军水平。

图表5:2023年工业机器视觉领导者TOP20

3、中国机器视觉行业市场集中度

中国机器视觉行业市场集中度较低,分散程度加剧,但国产品牌正在逐步崛起。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,未来中国机器视觉市场规模将持续增长,行业格局也将发生变化。

图表6:机器视觉行业市场集中度特点

4、中国机器视觉行业企业布局

从各企业的业务布局来看,天准科技、精测电子、超音速、劲拓股份、赛腾股份等企业机器视觉相关业务占比较高,均超过70%。区域布局方面,机器视觉行业企业多数在国内外均有布局,随着国产厂商国际竞争力加强,企业海外业务规模逐渐扩大,矩子科技、赛腾股份等企业国外业务占比超过30%左右。

图表7:2023年中国机器视觉行业上市公司机器视觉业务布局情况(单位:%)

5、中国机器视觉行业竞争状态总结

从五力模型来看,上游方面,相机、镜头等产品标准化程度较高,且不断的有企业前向一体化布局,延伸产业链条,增强行业供应商议价能力;国内机器视觉厂商数量的增加,加剧市场竞争程度,部分商家通过降低产品价格等方式获取更多市场份额,加之行业下游应用的领域增大,需求不断增多,提高了消费者的议价能力;机器视觉作为前沿技术领域,有着较高的技术壁垒,但由于中国经济的强劲发展给机器视觉行业创造了巨大的市场需求,仍旧吸引了众多国内外软件厂商的加入,市场竞争者数量仍有增长态势,且市场集中度较低,竞争较大。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国机器视觉行业五力竞争总结如下:

图表8:中国机器视觉行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国机器视觉产业发展前景与投资预测分析报告》。

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可行性研究报告
张维佳

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张维佳(产业研究员、分析师)

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