【干货】2024年家装(家庭装饰)行业产业链全景梳理及区域热力地图

穆晓菲

行业主要上市公司:东易日盛(002713.SZ)、名雕股份(002830.SZ)、金螳螂(002081.SZ)、中天精装(002989.SZ)、全筑股份(603030.SH)、亚厦股份(002375.SZ)、广田股份(002482.SZ)等

本文核心数据:家装(家庭装饰)行业产业链;家装(家庭装饰)遥感行业产业全景图谱

家装行业产业链全景梳理

家装产业链上游参与者主要为建材厂商以及家具厂商,中游主要参与者为建材经销商、家具经销商以及装修企业等,下游主要参与者为业主。

图表1:家装(家庭装饰)产业链结构

从产业链生态图谱来看,在上游领域,家装建材供应代表企业有立邦、佳诺威、诺贝尔瓷砖等;家居/家具供应代表企业有欧派家居曲美家居等。在中游家装设计及工程施工领域,代表企业有东易日盛名雕股份金螳螂等。

图表2:家装(家庭装饰)生态图谱全景

家装行业产业链区域热力地图

目前,广东省家装产业链布局较为完善,拥有多家上游和中游环节的代表性企业,包括上游环节的蒙娜丽莎欧派家居等以及中游环节的名雕股份、星艺装饰等。其次,北京和浙江地区也分别拥有部分上游和中游企业;此外,福建、安徽、湖北等地区拥有部分上游企业,上海、浙江等地区拥有部分中游企业。

图表3:家装(家庭装饰)产业链区域热力地图(按所属地)

家装行业代表性企业业务布局对比

从业务布局来看,家装行业代表性企业的重点布局区域主要围绕各企业的所在地展开,其中广东等华南地区是多家企业的重点布局区域。从业务竞争力来看,入选“2023年中国家装行业百强装企”榜单的公司包括东易日盛、金螳螂、齐屹科技等上市企业,以及业之峰、星艺装饰等非上市企业。

图表4:中国家装(家庭装饰)行业代表性企业业务布局对比

注:“2023年中国家装行业百强装企“信息来源于全国工商联家具装饰业商会主办的2023年榜单。

家装行业代表性企业最新投资布局

近年来家装行业代表性企业的对外投资布局较少,最近一次事件为2023年10月,浙江建信科技有限公司转让“上海儒柏建筑工程有限公司100%股权”给金螳螂,该公司的经营范围包括建设工程设计、施工、勘察等。

图表5:2022-2024年中国家装(家庭装饰)行业代表性企业投资动向

注:事件统计事件截至2024年4月。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国家装(家庭装饰)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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穆晓菲

本文作者信息

穆晓菲(前瞻产业研究员、分析师)

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