2024年全球水运行业发展现状分析 船舶总量突破10万艘【组图】

曾铧

行业主要上市公司:中远海控(601919.SH)、中远海能(600026.SH)、招商轮船(601872.SH)、中远海特(600428.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心数据:船舶总量;船舶运力;集装箱运力;港口集装箱吞吐量

全球水运行业发展历程

水运是一种古老而又开放的运输方式,其发展历程与人类文明的发展息息相关,是推动人类社会进步和全球经济贸易发展的重要纽带。早在公元前4000多年,埃及就在地中海和克里特岛之间存在贸易往来。在此后的几千多年里,水运随着世界主要沿海国家经济社会的进步而不断发展,到21世纪已成为全球国际贸易和运输大宗货物的主要方式,如今正处于数字化转型阶段。

图表1:全球水运行业发展历程

全球船舶总量突破10万艘,运力达22.70亿载重吨

据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)统计,2015年以来,全球船舶总量持续增加,截至2023年1月,总量突破10万艘,达到105493艘。

图表2:2015-2023年全球船舶总量(单位:艘)

随着船舶总量的扩张,船舶运输能力也在持续增长。2022年,全球船舶运输能力达到22.70亿载重吨,较上年增长了3.2%。

图表3:2015-2022年全球船舶运力(单位:亿载重吨)

注:2023年及之后的信息暂未披露。

全球集装箱运力市场高度集中

截至2024年5月15日,全球在运营集装箱运力达到2965.60万标准箱,约3.52亿载重吨。其中,地中海航运、马士基航运、达飞轮船分别位列全球1-3名,运力合计占全球的比重达到47%;前十名企业运力合计占全球的比重则是达到了84%,市场高度集中。

图表4:截至2024年全球在运营集装箱运力TOP10企业(单位:万标准箱)

中国港口集装箱吞吐量世界领先

2023年,在全球集装箱港口排名TOP10中,共有7个港口来自中国,另有3个港口分别来自于新加坡、韩国和阿拉伯联合酋长国。具体到各港口来看,排名第一的上海港集装箱吞吐量达4915.8万标准箱,是唯一一个吞吐量超4000万标准箱的港口。

图表5:2023年全球集装箱港口排名TOP10(单位:万标准箱)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国水运(水上运输)行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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曾铧

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曾铧(产业研究院、分析师)

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