【行业深度】洞察2024：中国会展行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等)

行业主要上市公司：兰生股份(600826.SH)、米奥会展(300795.SZ)、振威会展(834316.OC)、汉商集团(600774.SH)、佰锐博雅(872937.OC)、励翔会展(872510.OC)等

本文核心数据：会展行业竞争派系;展馆数量;展览面积;市场集中度

中国会展行业竞争派系

目前，中国会展行业主要有2个竞争派系，分别是外资企业和内资企业。其中，外资企业派系的代表性市场参与者包括法兰克福会展、汉诺威米会展、杜塞尔多夫展览公司等;内资企业派系的代表性市场参与者包括兰生股份、米奥会展、振威会展等。

从区域分布来看，外资企业在中国设立子公司的总部基本位于上海地区;内资企业则是较多分布在北京、浙江地区，还有部分企业分布在四川、广东、湖北、天津、上海地区。

中国会展行业区域竞争格局

按投入使用的展馆数量排名，目前广东省拥有41座会展展馆，也是全国唯一一个展馆数量达到40座以上的省份;其次，山东省和江苏省的展馆数量分别为39座和31座，位居全国第二和第三名。

注：1、此处的展馆是指已投入使用的展馆;

2、截至2024年4月，2023年数据暂未披露，此处为2022年信息，下同。

按投入使用的展馆展览面积排名，目前中国会展展览面积最大的省份为广东省，达到255.7万平方米;第二名是山东省，展馆展览面积为193.7万平方米;第三名是上海市，展馆展览面积为97.7万平方米。

目前中国展览面积最大的展馆是中国进出口商品交易会展馆，位于广州，展馆面积达到50.4万平方米;其次，深圳国际会展中心、上海国家会展中心的展馆面积均为40万平方米，并列第二。

中国会展行业区域市场集中度

按展馆数量的分布情况计算，中国会展行业的区域市场集中度CR1为11.52%、CR3为31.18%、CR5为45.51%、CR10为68.26%;根据展馆展览面积的分布情况计算，区域市场集中度水平与上述水平相似，总体来看行业的区域市场集中水平并不低。

中国会展行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，会展是现代服务业的重要组成部分，能有效聚合人流、商流、信息流，目前暂无替代品威胁。会展行业上游的展馆租赁商为各会展中心，多数由当地政府或是国企负责运营，议价能力较强。行业下游是会展合作代理机构，整体竞争格局较为分散，导致下游议价能力较弱。从事会展业务需要较强的资源能力、资金能力以及相应资质，进入门槛较高，潜在进入者的威胁业较小。在行业内部，目前上市企业较少，市场参与者众多，且未来可能会继续增加，导致企业竞争格局较为激烈。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国会展行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国会展（MICE）产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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