2024年全球场地新能源车动力锂电池行业发展现状分析 锂电车型占比提高,2023年动力锂电池出货量超140万套

韩艳婷

本文核心数据:全球场地新能源车锂电池车型占比;全球场地新能源车动力锂电池出货量;中国高尔夫球车出口量等

场地新能源车动力锂电池市场概述

根据国家市场监督管理总局颁布的《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》,场(厂)内专用机动车辆(以下简称“场车”)指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》,新能源车指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的车辆;根据场车与新能源车产品定义,场地新能源车主要指的是以蓄电池为驱动力,在旅游景区、工厂厂区、高尔夫球场等特定区域使用的专用车辆。

场地新能源车按应用场景,可将车辆分为电动叉车及场地电动车,其中场地电动车可进一步按应用场景分为旅游观光车、电动货车、巡逻车等;具体如下:

图表1:场地新能源车分类及产品细分对比

全球场地新能源车动力锂电池市场现状

——全球场地新能源车锂电池车型提高

动力锂电池技术的不断进步使其在各类型车辆中的渗透率不断提高,锂电池车型的叉车等场地新能源车具备了更高的工作效率和更低的维护成本,近年来全球场地新能源车锂电池车型占比不断提高。在场地电动车领域,锂电池车型占比从2021年的4%上升至2023年的12%;叉车领域,锂电叉车占比从2021年的20%上升至2023年26%,预计2028年将达到50%。

图表2:2021-2023年全球场地新能源车锂电池车型占比增长趋势(单位:%)

——全球动力锂电池出货量超140万套

随着全球对环保和可持续能源的重视,以及政府对新能源政策的持续扶持,动力锂电池作为场地新能源车的核心部件,其市场需求呈现出逐年增长的态势,加之产业链的日益完善,动力锂电池的成本也在逐步降低,进一步推动了场地新能源车锂电车型的普及和市场化;2023年全球场地新能源车动力锂电池出货量约为141.3万套,同比增长13.5%。

图表3:2021-2023年全球场地新能源车动力锂电池出货量情况分析(单位:万套)

全球场地新能源车动力锂电池竞争格局

——中国高尔夫球车出口量占全球场地电动车车销量比重超10%

我国场地电动车主要以出口为主,其中高尔夫球车作为重要的出口品类,其出口量不断提升,占全球场地电动车销量的比重已超过10%;2023年我国高尔夫球车出货量为18.1万辆,占全球场地电动车销量比重约为13.7%。

图表4:2021-2023年中国高尔夫球车出口量及其占全球场地电动车销量比重(单位:万辆,%)

——中国场地新能源车动力锂电池厂商竞争力全球领先

全球场地新能源车动力锂电池主要生产厂商有EnerSys、鹏成科技、乐亿通、ALLIED Battery、精工电子、安天锂能等企业。基于中国动力锂电池技术的不断发展及锂离子电池产业发展优势,当前全球场地新能源车动力锂电池市场排名前列的企业中,中国本土企业占据较大份额;特别地,从细分领域来看,乐亿通为全球高尔夫球车动力锂电池市场的龙头企业,在全球及中国场地新能源车动力锂电池整体市场也占据较大市场份额。

图表5:全球场地新能源车动力锂电池领先企业布局

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韩艳婷

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韩艳婷(研究员)

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