2024年中国玻璃包装行业市场现状及进出口情况分析 向阿拉伯出口量大幅增加【组图】

张维佳

行业主要上市公司:山东药玻(600529);正川股份(603976);万顺新材(300057);大胜达(603687);美盈森(002303);紫江企业(600210);双星新材(002585);力合科创(002243);宏裕包材(837174);嘉美包装(002969);昇兴股份(002752);宝钢包装(601968)等

本文核心数据:玻璃包装容器制造业规模以上企业主营业务收入增速;中国玻璃包装制造业规模以上企业玻璃包装容器产量;中国玻璃包装容器制造业规模以上企业出口交货值

1、市场规模:收入增速波动较大

包装材料的使用给广大社会群众带来了生活便利,但与此同时也带了环境污染和资源浪费等各项社会问题。在所有包装材料中,玻璃包装容器在使用后可以回炉再生产,并且不影响产品质量,既能有效解决包装材料使用后的处理问题,减少环境污染,同时也能够实现产品循环利用,节约资源。

近年来我国玻璃包装容器制造行业整体规模不断增长,全国玻璃包装容器产能水平快速提高。2014-2023年我国玻璃包装容器制造业行业增速波动较大,但行业规模整体呈增长趋势。2023年我国玻璃包装容器制造业规模以上企业(年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业)实现主营业务收入603.12亿元,同比增长8.23%。

图表1:2014-2023年中国玻璃包装容器制造业规模以上企业主营业务收入增速(单位:%)

图表2:2014-2023年中国玻璃包装容器制造业规模以上企业主营业务收入(单位:亿元)

2、产量情况:四川省产量最高

2018年“两会”期间,有全国人大代表提出要提倡推广使用玻璃瓶作为酒水的包装容器,减少环境污染,节约资源消耗。随着政府对环境友好型、资源节约型社会建设的不断深入和监管要求的不断提升,以及社会居民的环保意识、节约资源意识的增强,玻璃包装容器逐渐成为政府鼓励类包装材料,消费者对玻璃包装容器的认可程度也不断提升。

2013-2023年,我国玻璃包装容器产量波动变化,整体呈先降后增的趋势。2023年全国玻璃包装容器累计完成产量1671.02万吨,同比增长0.37%。

图表3:2014-2023年中国玻璃包装制造业规模以上企业玻璃包装容器产量(单位:万吨)

在产量分布方面,2023年我国玻璃包装产量排在前五位的地区依次是四川、山东、河北、山西和广东。其中,四川完成累计产量526.13万吨,占全国总产量的26.47%。

图表4:2023年中国玻璃包装产量分布情况(单位:万吨,%)

3、出口情况:美国出口额下降

随着我国包装行业在国际市场上地位上升,2014-2013年我国玻璃容器制造业出口额整体呈增长情况。2023年玻璃包装容器行业累计完成出口额29.27亿美元。

图表5:2014-2023年中国玻璃包装容器制造业规模以上企业出口交货值(单位:亿美元)

在出口国家和地区中,出口额排在前五位的依次是美国、越南、阿拉伯联合酋长国、印度尼西亚、加拿大。其中,美国完成出口额5.23亿美元,占总出口额的17.85%,出口额同比下降4.53%;越南完成累计出口额2.64亿美元,占比9.02%,同比下降29.84%;阿拉伯联合酋长国完成累计出口额1.6亿美元,占比5.47%,同比增长22.7%。

图表6:2023年中国玻璃包装容器行业出口贸易国分布情况(单位:%)

4、进口情况:从意大利进口额大幅下降

2015-2023年,我国玻璃包装进口数量波动较大。2021年,玻璃包装行业实现进口额7849.42万美元,同比增长303.04%,为近年来进口额的最高值。2023年行业完成累计进口额6271.62万美元,同比下降6.74%。

图表7:2015-2023年中国玻璃包装容器制造业进口额(单位:万美元)

在进口贸易国方面,2023年进口额排在前五位的国家和地区分别为日本、意大利、瑞士、法国和台湾省。其中,日本完成累计进口额1261.41万美元,占比20.11%,同比下降0.63%;意大利完成累计进口额1025.84万美元,占比16.36%,同比下降28.53%;瑞士完成累计进口额686.53万美元,占比10.95%,同比增长74.47%。

图表8:2023年中国玻璃包装容器行业进口贸易国分布情况(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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张维佳

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张维佳(产业研究员、分析师)

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