2024年全球塑料管道行业发展现状分析 实力厂商众多,市场规模逐年增长【组图】

黄皓月

行业主要上市公司:中国联塑(2128.HK)、公元股份(002641.SZ)、伟星新材(002372.SZ)、沧州明珠(002108.SZ)、顾地科技(002694.SZ)、雄塑科技(300599.SZ)、凌云股份(600480.SH)、东宏股份(603856.SH)、纳川股份(300198.SZ)

本文核心数据:全球塑料管道产量、全球塑料管道市场规模

1、全球塑料管道发展历程

塑料管材在1936年由德国首先使用,1939年英国铺设世界第一条塑料输水管线。此后,塑料管材发展迅速,不断替代金属管材或其它传统管材。20世纪70年代,国际上实现了塑料管材的标准化和系列化,大大促进了各国塑料管材的生产和应用。80年代,全球塑料管材的市场需求保持了8%的年均增长水平,是其它各种管材增长率的4倍。进入80年代末和90年代,随着塑料工业的发展,国外大型石油化工公司研究开发了一批性能更高、适用范围更广、更利于施工和改善居住环境的新型塑料管材,如;高密度聚乙烯(HDPE)管、交联聚乙烯(PEX)管、聚丙烯(PP)管、玻璃钢(RPM)管、塑料/金属复合(MP)管等不同材质的塑料管材。自90年代以来,随着新技术和新产品的出现,塑料管材替代传统管材的范围进一步扩大,从而推动了全球塑料管材市场需求高速增长。

图表1:全球塑料管道发展历程

2、全球塑料管道行业产业链梳理

塑料管道是化学建材的一个重要分类,其上游行业为石化行业,中游为塑料管道制造,具体产品可分为PVC系列、PPR系列、PE系列等,下游行业为建筑、市政、燃气等行业。

图表2:塑料管道产业链结构梳理

从全球塑料管道产业链上企业布局来看,上游树脂原材料代表企业有信越化学、西湖化学、陶氏化学等,颜料助剂代表企业有阿克苏诺贝尔、阿科玛、巴斯夫等,生产设备代表企业有科倍隆、莱斯特瑞兹集团、克劳斯玛菲贝尔斯托夫等;从全球中游企业布局来看,代表企业有Aliaxis、JM EAGLE、Lasco Fittings、Astral Pipe、Rucika、SCG Pipe等。

图表3:塑料管道产业链生态全景图谱

3、全球塑料管道行业发展现状

——全球塑料管道著名供应商

与传统的金属管道相比,塑料管道具有节能环保、耐腐蚀、耐冲击、耐摩擦、轻质高强,使用寿命长等特点,逐渐成为了房屋建筑、地下排水管道系统、雨水管道系统等领域的首选。全球角度来看,主要的塑料管道供应商包括WL Plastic Corp.、Georg Fischer、Wavin、COES、SARIZON、PLISDAU、Rehau等企业,其中许多企业均成立于20世纪中期。

图表4:全球塑料管道主要供应商

——全球塑料管道产量情况

结合美国市场调研机构Freedonia公司给出的报告数据,中国2008年取代美国,成为了世界上最大的塑料管道生产国,多年来一直保持全球塑料管道生产第一大国的行业地位,产量占全球的比重在75%-80%。据此,前瞻测算2023年全球塑料管道的产量接近2100万吨。

图表5:2018-2023年全球全球塑料管道的产量(单位:万吨)

——全球塑料管道市场规模体量

经过多年发展,塑料管道行业在建筑、市政、排水、燃气、供热、农业等传统领域的应用比例不断提高,而且在新型的通讯、化工、核电等领域的应用范围不断扩大,不断拓展行业潜在发展空间。根据全球咨询公司PERSISTENCE Research的数据,2022年全球塑料管道行业的市场规模约为354.3亿美元,2023年约为373.4亿美元,这一数字到2029年时将超过510亿美元,年复合增速约为5.5%。

图表6:2022-2029年全球塑料管道市场规模(单位:亿美元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国塑料管道行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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黄皓月

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黄皓月(产业研究员、分析师)

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