【投资视角】启示2024:中国家装(家庭装饰)行业投融资及兼并重组分析(附投融资事件、产业基金和兼并重组等)

穆晓菲

行业主要上市公司:东易日盛(002713.SZ)、名雕股份(002830.SZ)、金螳螂(002081.SZ)、中天精装(002989.SZ)、全筑股份(603030.SH)、亚厦股份(002375.SZ)、广田股份(002482.SZ)等

本文核心数据:家装(家庭装饰)行业投融资事件数量;家装(家庭装饰)行业投融资规模;家装(家庭装饰)行业单笔融资规模

家装投融资事件及金额先升后降

据IT桔子统计,2010年以来,家装行业的投融资事件数量和金额均呈现先上升后下降的趋势,2016年的事件数量达到21起,2018年的投融资规模超过144.50亿元,分别为两项指标近年来的最高水平。

图表1:2010-2023年中国家装(家庭装饰)行业投融资整体情况(单位:起,亿元)

注:1、仅统计披露了投融资时间的年份;

2、此处的融资金额仅统计披露了具体融资金额的事件。

家装投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,2010年以来,中国家装行业每年的单笔融资水平差别较大,2018年和2023年的单笔融资规模超过15亿元,其余年份的单笔融资金额均未超过5亿元。

图表2:2010-2023年中国家装(家庭装饰)行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从融资轮次来看,近年来中国家装行业的融资轮次集中在天使轮和A轮,分别发生27起和25起,IPO及之后的融资事件数量较少,可见行业投融资仍处于早期阶段。

图表3:2010-2023年中国家装(家庭装饰)行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

家装投融资集中在北京地区

从区域分布来看,2010年以来,北京地区发生的家装行业投融资事件数量最多,达到28起;其次,浙江和广东地区发生的投融资事件数量分别为16起和10起。

图表4:2010-2023年中国家装(家庭装饰)行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

家装投融资事件汇总

2016年以来,中国家装行业投融资事件具体汇总如下:

图表5:2016-2023年中国家装(家庭装饰)行业投融资事件汇总(一)

图表6:2016-2023年中国家装(家庭装饰)行业投融资事件汇总(二)

图表7:2016-2023年中国家装(家庭装饰)行业投融资事件汇总(三)

家装产业基金较少

目前家装行业的产业投资基金较少,2022年9月,由美克家居、国圣资产等机构联合设立的美鸿(赣州)产业基金合伙企业(有限合伙)注册成立,基金募集规模为7亿元人民币。

图表8:2022-2024年中国家装(家庭装饰)行业相关产业基金汇总

注:统计时间截至2024年4月,下同。

兼并重组事件多为下游企业后向一体化

2021年以来,中国家装行业发生的兼并重组事件类型多为下游房地产企业进行的后向一体化收购,交易金额均在15亿元人民币以上。截至2024年4月,行业最近一次兼并重组事件为2023年11月金隅集团宣布以22.32亿元收购居然之家10%股权。

图表9:2021-2024年中国家装(家庭装饰)行业兼并重组事件汇总

家装行业投融资及兼并重组总结

图表10:中国家装(家庭装饰)行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国家装(家庭装饰)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
穆晓菲

本文作者信息

穆晓菲(前瞻产业研究员、分析师)

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