【干货】POCT行业产业链全景梳理及区域热力图

陈丽荣

行业主要上市公司:基蛋生物;万泰生物;安图生物;热景生物;安旭生物;诺唯赞;圣湘生物;东方生物;之江生物;硕世生物;奥泰生物;博拓生物;科华生物;达安基因;明德生物;万孚生物;三诺生物;英诺特;易瑞生物;润达医疗;奥普生物;科炬生物;虹博基因;中生金域;为正生物;新健康成

本文核心数据:POCT产业链;POCT区域热力地图;POCT业务情况

1、POCT产业链全景梳理

目前,我国POCT中游主要分为试剂和仪器,其中仪器的上游主要包括机械、电子、软件等产品行业,试剂的上游主要包括化学制品与抗原、抗体、酶、血清等生物制品行业。POCT的下游为医疗机构、第三方诊断外包机构、家庭及个人健康管理等相关领域等。

图表1:POCT产业链全景图

POCT产业链上游代表企业有溢多利凯莱英等;产业链中游的诊断试剂与诊断仪器代表企业主要有基蛋生物万泰生物热景生物、安旭生物、诺唯赞、仁度生物、东方生物万孚生物三诺生物等;产业链下游为医院端、基础医疗、个人健康管理和执法相关领域等。

图表2:POCT产业生态图谱

2、POCT产业链区域热力地图

从企业分布来看,广东、江苏、上海、浙江等东部沿海地区经济发达,是POCT企业注册热土。截至2024年3月,根据企查猫查询,广东POCT企业数量近50家。

图表3:截至2024年3月中国POCT行业企业区域分布热力图

从产业链上市企业区域分布看,POCT代表性企业主要分布在东部发达地区,北京、上海、广东、浙江、江苏等地产业链代表性企业数量较多。

图表4:中国POCT产业链上市公司区域热力图

3、POCT上市企业布局情况

从区域布局来看,上市公司积极拓展海外市场,安旭生物、东方生物、奥泰生物、万孚生物、热景生物、博拓生物2022年海外市场营收均达10亿元以上;安旭生物、博拓生物、奥泰生物、东方生物、热景生物、易瑞生物、万孚生物、基蛋生物、三诺生物海外营收占比均达20%以上。

图表5:2022年中国POCT行业上市公司区域布局对比(一)(单位:亿元,%)

图表6:2022年中国POCT行业上市公司区域布局对比(二)(单位:亿元,%)

4、POCT上市企业业务规划

从POCT行业上市企业业务规划上看,上市公司业务发展重心主要集中在产品研发及市场扩张之上。以基蛋生物为例子,在产品布局方面,基蛋生物将通过POCT条线的新品推广和临床检测项目的不断丰富,持续巩固并不断提升POCT产品竞争力。

图表7:中国POCT上市公司业务规划(一)

图表8:中国POCT上市公司业务规划(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国POCT(即时检测)行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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陈丽荣

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陈丽荣(产业研究院、分析师)

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