2024年中国聚甲醛行业发展现状分析 国内聚甲醛产业大而不强

陈丽荣

本文核心数据:全球聚甲醛产能分布;中国聚甲醛生产工艺;中国聚甲醛竞争格局

国内聚甲醛产业大而不强

——产能规模较大

从产能分布来看,国外聚甲醛装置主要集中在美国、西欧和日韩等国家和地区。随着世界主要聚甲醛厂商纷纷来中国投资设厂,中国已经成为世界上聚甲醛产能最大的地区。据不完全统计,截至2024年2月,全球聚甲醛现有产能合计190万吨/年以上,中国聚甲醛产能约占全球总产能的26%。

图表1:截至2024年2月全球聚甲醛总体产能分布(单位:%)

——技术竞争力不强

国内聚甲醛规模化装置的生产技术大多来自于国外,尤其是中资背景的聚甲醛企业全部引进较低的生产技术,主要以波兰ZAT技术、中国香港富艺技术和韩国P&ID技术为主。与美国杜邦和日本旭化成公司的工艺技术相比,这些都属于二流技术,香港富艺技术没有在市场中得到数据验证,聚甲醛装置运转不稳定;波兰ZAT技术受TOX精制工艺路线限制。截至目前,我国还没有能够引进一套较为高端的聚甲醛生产工艺,导致中资企业聚甲醛产品始终无法达到高端市场要求。

图表2:中国聚甲醛主要生产企业技术来源及原料甲醛工艺

——产品竞争力不强

目前,国内聚甲醛生产企业受到生产技术、生产管理水平等制约,主要集中于中、低端聚甲醛产品,产品同质化较为严重、差异较小,形成高端聚甲醛依赖进口,而低端产品产能结构性过剩,市场竞争激烈。

图表3:中国聚甲醛行业产品竞争格局

国产品牌加速进口替代

我国聚甲醛产品全球竞争力不强,但随着本土企业产能建设加快、研发能力提升,未来聚甲醛行业全球竞争力将显著提升。

图表4:中国聚甲醛国产替代趋势

从企业布局来看,以唐山中浩、云天化为代表的国产聚甲醛企业正不断提高生产技术水平,加快国内高端市场进口替代进程。

图表5:中国聚甲醛企业国产替代布局

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陈丽荣

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陈丽荣(产业研究院、分析师)

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