【全网最全】2024年POCT行业上市公司全方位对比(附业绩对比、业务布局、业务规划、研发投入等)

刘海晶

行业主要上市公司:基蛋生物;万泰生物;安图生物;热景生物;安旭生物;诺唯赞;圣湘生物;东方生物;之江生物;硕世生物;奥泰生物;博拓生物;科华生物;达安基因;明德生物;万孚生物;三诺生物;英诺特;易瑞生物;润达医疗;奥普生物;科炬生物;虹博基因;中生金域;为正生物;新健康成

本文核心数据:POCT营业收入;POCT研发支出

1、POCT产业上市公司汇总

POCT是Point of Care Testing的简称,即床旁检测或即时检测,具有快速简便、现场分析等特点,能减少样品转送流程,缩短报告时间。POCT行业产业链上游生物制品企业包括溢多利凯莱英;中游POCT行业上市企业包括基蛋生物、万泰生物、安图生物、热景生物、安旭生物、诺唯赞、圣湘生物、东方生物、之江生物、硕世生物、奥泰生物、博拓生物、科华生物、达安基因、明德生物、万孚生物、三诺生物、英诺特、易瑞生物、润达医疗、奥普生物、科炬生物、虹博基因、中生金域、为正生物、新健康成等。

图表1:中国POCT产业链上市公司汇总(一)(单位:亿元)

图表2:中国POCT产业链上市公司汇总(二)(单位:亿元)

图表3:中国POCT产业链上市公司汇总(三)(单位:亿元)

从代表性企业区域分布看,POCT代表性企业主要分布在东部发达地区,北京、上海、广东、浙江、江苏等地产业链代表性企业数量较多。

图表4:中国POCT产业链上市公司区域热力图(按所属地)

2、POCT行业上市公司基本信息对比

从POCT行业的上市企业布局和已有公开信息分析,注册资本最高最多的为达安基因,成立时间最早的为科华生物,成立时间为1981年11月22日;员工数量最多的为安图生物,员工总数达5000人以上。

图表5:截至2024年3月中国POCT上市公司基本信息(一)(单位:万元,人)

图表6:截至2024年3月中国POCT上市公司基本信息(二)(单位:万元,人)

3、POCT行业上市公司业务布局对比

——经营业绩:上市公司经营业绩差距较大

从经营业绩来看,依据2022年营业收入,可将POCT行业上市公司划分为三大梯队:达安基因、万泰生物、明德生物、润达医疗处于第一梯队,营业收入达百亿元;第二梯队营业收入在20亿元-100亿元之间,代表企业主要有东方生物、科华生物、圣湘生物、安旭生物、万孚生物、硕世生物、安图生物、诺唯赞、热景生物、奥泰生物、三诺生物、之江生物等;第三梯队营业收入在20亿元以下,如博拓生物、基蛋生物、易瑞生物、英诺特、为正生物、新健康成、奥普生物、中生金域、科炬生物、虹博基因等。

图表7:2020-2023年中国POCT上市公司经营业绩对比(一)(单位:亿元)

图表8:2020-2023年中国POCT上市公司经营业绩对比(二)(单位:亿元)

——业务布局:业务覆盖多个应用领域

从行业各上市公司相关业务布局来看,上市公司主要产品涵盖POCT多个应用领域。其中,安旭生物、万孚生物、奥泰生物、三诺生物POCT营收水平较高;POCT毛利率水平较高,上市公司POCT产品毛利率水平整体在50%以上。

图表9:2022年中国POCT主要企业业务布局对比(一)(单位:亿元,亿人份,%)

图表10:2022年中国POCT主要企业业务布局对比(二)(单位:亿元,亿人份,%)

图表11:2022年中国POCT主要企业业务布局对比(三)(单位:亿元,亿人份,%)

4、POCT行业上市公司区域布局对比

从区域布局来看,上市公司积极拓展海外市场,安旭生物、东方生物、奥泰生物、万孚生物、热景生物、博拓生物2022年海外市场营收均达10亿元以上;安旭生物、博拓生物、奥泰生物、东方生物、热景生物、易瑞生物、万孚生物、基蛋生物、三诺生物海外营收占比均达20%以上。

图表12:2022年中国POCT行业上市公司区域布局对比(一)(单位:亿元,%)

图表13:2022年中国POCT行业上市公司区域布局对比(二)(单位:亿元,%)

5、POCT行业上市公司研发投入对比

——研发投入:上市企业间研发投入差距较大

从研发投入来看,万泰生物、达安基因2022年研发支出达10亿元以上,安图生物、东方生物2022年研发支出达5亿元以上;从研发人数来看,万泰生物、安图生物、诺唯赞2022年研发人员数量均达1000人以上,不同上市企业研发投入差距较大。

图表14:2022-2023年中国POCT行业上市公司研发投入对比(一)(单位:亿元,%,人)

图表15:2022-2023年中国POCT行业上市公司研发投入对比(二)(单位:亿元,人,%)

——专利信息:万孚生物、安图生物专利数量达200项以上

从上市企业专利数量来看,万孚生物、安图生物专利数量较多,均达200项以上。从类型来看,上市公司专利主要以发明专利为主,实用新型专利及外观专利数量较少。

图表16:截至2024年3月中国POCT上市公司专利信息(一)(单位:项,%)

图表17:截至2024年3月中国POCT上市公司专利信息(二)(单位:项,%)

图表18:截至2024年3月中国POCT上市公司专利信息(三)(单位:项,%)

6、POCT行业上市公司业务规划对比

从POCT行业上市企业业务规划上看,上市公司业务发展重心主要集中在产品研发及市场扩张之上。以基蛋生物为例子,在产品布局方面,基蛋生物将通过POCT条线的新品推广和临床检测项目的不断丰富,持续巩固并不断提升POCT产品竞争力。

图表19:中国POCT上市公司业务规划(一)

图表20:中国POCT上市公司业务规划(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国POCT(即时检测)行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
刘海晶

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刘海晶(前瞻产业研究院研究员)

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