【干货】2024年紧固件行业产业链全景梳理及区域热力地图

邱聪

紧固件产业主要上市公司:目前国内紧固件产业的上市公司主要有晋亿实业(601002)、超捷股份(301005)、瑞玛精密(002976)、七丰精工(873169)、富奥股份(000030)等。

紧固件产业链全景梳理:下游应用领域广泛

紧固件行业上游主要包括原材料和紧固件生产设备,其中原材料包括钢材、铜和铝等有色金属以及塑料;紧固件生产设备包括冷镦机、热锻机等。紧固件行业中游为各种金属和塑料紧固件生产企业;下游应用范围广泛,包括汽车、机械、家电、建筑、轨道交通、船舶制造等。

图表1:中国紧固件产业链结构

紧固件行业上游主要原材料包括钢材、铜材、铝材等金属材料和塑料,中国钢材、铜材、铝材市场企业众多,其中代表性企业包括宝钢股份马钢股份太钢不锈江西铜业铜陵有色南山铝业明泰铝业等,塑料材料主要供应商包括科思创、中国石化、新疆中泰、陕西北元。中游紧固件生产企业数量众多,其中大多数规模较小,具有代表性的企业包括晋亿实业、浙江东明、超捷紧固、运昌紧固件、瑞玛精密、振江新能源等。

图表2:中国紧固件产业链生态图谱

紧固件产业链区域热力地图:主要分布在长三角和河北省

从我国紧固件产业链企业区域分布来看,紧固件产业链企业主要分布在河北、江苏和浙江三个省份,其次是山东、广东等省份;其余地方,如陕西、湖北、河南、安徽等省份虽有企业分布,但是数量较少。

图表3:紧固件产业链企业分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,浙江和江苏代表性企业比较多,如浙江省有晋亿实业、长华集团、长丰精工等公司,江苏省有瑞玛精密、振江股份等公司。

图表4:紧固件产业代表性企业区域分布图

紧固件产业代表性企业主要产品及业务情况

从紧固件行业上市公司紧固件业务收入来看,目前晋亿实业和富奥股份紧固件业务收入规模最大。在紧固件产业上市公司中,超捷股份和七丰精工紧固件业务占比最高,均达到90%以上,其次为晋亿实业,紧固件业务占比在70%以上;在业务布局方面,目前大多数紧固件行业上市企业均在国外市场有所布局,但其中晋亿实业、瑞玛精密、振江股份、七丰精工等企业国外收入占比较高;专注于国内市场的企业中,布局华东、华中及华南的企业数量较多。

图表5:中国紧固件产业上市公司的相关业务布局情况分析(单位:%)

紧固件产业代表性企业最新投资动向

2020年以来,紧固件产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、出资购买土地使用权扩大生产规模。紧固件产业代表性企业最新投资动向如下:

图表6:紧固件产业代表性企业投资动向(一)

图表7:紧固件产业代表性企业投资动向(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国紧固件行业产销需求预测与转型升级分析报告》。

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可行性研究报告
邱聪

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邱聪(产业研究员、分析师)

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