【干货】2024年检验检测行业产业链全景梳理及区域热力地图

刘海晶

行业主要上市公司:广电计量(002967.SZ);开普检测(003008.SZ);华测检测(300012.SZ);电科院(300215.SZ);谱尼测试(300887.SZ);钢研纳克(300797.SZ)等。

本文核心数据:检验检测行业产业链,检验检测行业产业链全景图谱,全国检验检测机构分布

检验检测行业产业链全景梳理

检验检测是指检验检测机构接受产品生产商或产品用户的委托,综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行检验检测,出具检验检测报告,从而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面的标准。

检验检测服务行业的上游是检验检测试剂及设备供应商,主要包括测量仪、分析仪等检测设备以及其他耗材;中游是检验检测服务企业,根据检验检测专业领域,可分为机动车检验、环境监测、建筑工程、建筑材料、食品及食品接触材料、电子电器等;下游检测应用市场主要包括食品制造业、药品制造业、汽车制造业、消费品制造业等。

图表1:检验检测行业产业链

目前,我国检验检测行业逐步由过去国营企业或事业单位为主导向市场化、民营企业为主导发展,上游检测设备企业有南华仪器华兴源创天瑞仪器等;中游质量检验检测服务提供商有广电计量、开普检测、华测检测、谱尼测试和国检集团等。

图表2:检验检测行业产业链全景图谱

检验检测行业产业链区域热力地图:广东省检验检测机构数量最多

从我国检验检测机构区域分布来看,2022年广东省检验检测机构数量最多,为4612家;山东省和江苏省排在第二和第三位。排名前十的省份检验检测机构数量占全国总量的54.37%。

图表3:2022年中国检验检测机构分布热力地图

从代表性企业来看,我国检验检测产业链相关企业在广东省和江苏省分布较多。以广东省为例,有上游设备提供商南华仪器;中游检验检测服务企业广电计量、华测检测、安车检测信测标准等。

图表4:检验检测行业代表性企业区域分布图

检验检测行业代表性企业检验检测业务规模

目前,我国检验检测行业的龙头上市企业中,广电计量、华测检测、谱尼测试、国检集团等检验检测业务收入规模较大。2023年上半年检验检测业务收入分别为6.65亿元、25.56亿元、9.20和7.29亿元。在毛利率方面,开普检测和信测标准检验检测业务毛利率较高,均超过了60%,其余企业毛利率基本在40%-50%之间。

图表5:2022年中国检验检测行业上市公司检验检测业务业绩对比(单位:亿元,%)

检验检测行业代表性企业最新投资动向

2023年,检验检测行业代表性企业的投资动向主要包括设立新公司、通过对外投资项目。检验检测行业代表性企业最新投资动向如下:

图表6:2023年检验检测行业产业链代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国检验检测行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
刘海晶

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刘海晶(前瞻产业研究院研究员)

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