2024年中国检验检测行业需求现状分析 新兴行业需求不断增长【组图】

张维佳

行业主要上市公司:广电计量(002967.SZ);开普检测(003008.SZ);华测检测(300012.SZ);电科院(300215.SZ);谱尼测试(300887.SZ);钢研纳克(300797.SZ)等。

本文核心数据:中国检验检测行业营业收入;中国检验检测行业需求领域分布;中国检验检测机构营业收入区域分布

1、检验检测需求规模超4000亿元

近年来,中国检验检测行业市场规模体量逐年增长。截至2022年底,我国获得资质认定的各类检验检测机构共有52769家,全年实现营业收入共4275.84亿元,同比增长4.54%。

图表1:2016-2022年中国检验检测行业营业收入规模(亿元,%)

2、传统领域检验检测需求逐年下降

从检验检测领域的角度来看,中国传统领域〔包括建筑工程、建筑材料、环境与环保(不包括环境监测)、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业〕占行业总收入的比重呈现下降趋势,由2016年的47.09%下降到2022年的38.36%。反之,电子电器等新兴领域〔包括电子电器、机械(含汽车)、材料测试、医学、电力(包含核电)、能源和软件及信息化〕继续保持高速增长。

中国检测、检验与认证(TIC)行业终端需求最显著的特征即:新兴行业对检测检验行业的需求比重不断增长。会同国务院相关部门开展轨道交通装备、北斗基础产品认证,推动航空、汽车等行业建立具有行业特色的管理体系认证制度,围绕产业转型升级的需求,这些新兴行业的检验检测和认证需求不断在增长。

图表2:2016-2022年中国检验检测行业传统领域占行业总收入比重情况(单位:%)

从具体需求领域来看,2022年需求量排在前十的检测领域分别为建筑工程、环境监测、建筑材料、机动车检验、电子电器、食品及接触材料、特种设备、机械(包含汽车)、卫生疾控和电力(包含核电)。

图表3:2022年中国检验检测行业需求领域分布(单位:%)

3、华东地区检验检测需求最高

从检验检测机构实现营业收入的区域比重来看,2022年,华东地区和中南地区的营业收入最高,分别为近40%和近30%,紧随其后的是华北地区,该地区的占比在15%左右。华东、中南、华北三大区域收入所占市场份额超过了八成。

图表4:2022年中国检验检测机构营业收入区域分布情况(单位:%)

从具体省份来看,2022年广东省检验检测需求量最高,市场需求规模超过600亿元;江苏省需求规模排在第二位,超过400亿元;北京市需求规模排在第三位,超过300亿元。排名前十的省份需求规模占全国总需求规模的比重接近70%。

图表5:2022年中国检验检测机构营收地区分布图(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国检验检测行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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张维佳

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张维佳(产业研究员、分析师)

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