【行业深度】洞察2024：中国商业智能行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业市场份额等)

行业主要上市公司：思创医惠(300078.SZ);东方国信(300166.SZ);用友网络(600588.SH);浩丰科技(300419.SZ)等

本文核心数据：商业智能行业竞争派系;商业智能行业市场份额;商业智能行业市场集中度

1、中国商业智能行业竞争梯队

当前，我国商业智能领域依旧处在国产替代的进程处于白热化阶段，商业智能软件厂商在国内的市场份额正被激烈争夺。在激烈的市场竞争下，帆软连续多年维持在我国商业智能领域市场份额的首位，因此帆软是我国商业智能领域当之无愧的头部厂商;永洪科技以及百度在商业智能市场中的份额中亦有较大占比，因此归属于我国商业智能行业的第一梯队。第二梯队中，主要包括我国技术以及资金实力较为强劲，但市场份额占比有待进一步提升的厂商，如阿里巴巴、腾讯等。

2、中国商业智能行业市场份额

近年来，商业智能行业进场者越来越多，内外资企业在市场争夺上竞争日益激烈。在厂商表现方面，2019年国内厂商帆软(FanRuan)以16.3%的市场份额排名第一。SAP和微软(Microsoft)分别以9.2%和8.5%排在第二、三位。IBM和SAS在金融行业有长期的用户基础，分别以5.9%和5.2%排在第四、五位。

2022年上半年，行业竞争格局有了明显变化：内资企业抢夺头部席位，外资企业份额占比有所降低，其他中小厂商份额在减少。2022年上半年，帆软凭借16.7%的市场份额仍占据头部交椅;微软市占率小幅提高至8.9%;永洪科技市场份额占比8.3%，位列第三。

注1：数据反映2022年H1市场竞争情况。注2：2019年IDC仅公布TOP5企业份额。

3、中国商业智能行业市场集中度

结2022年上半年，中国商业智能(BI)行业市场集中度较高，CR3达到33.9%，CR5达到47.2%，反映了当前商业智能行业头部企业市场影响力较大，市场占有率较高。对比而言，2019-2022年，中国商业智能(BI)市场CR5份额有小幅抬高，表明市场集中度在增强。

4、中国商业智能行业企业布局

在商业智能行业赋能千行百业的背景下，商业智能厂商普遍选择在全国范围内广泛开展业务，推动解决方案的构建与落地。因此厂商多基于自身的业务需求，在全国广泛设置办公室、技术支持中心，促进公司业务的顺利开展。具体情况如下：

5、中国商业智能行业竞争状态总结

从商业智能行业现有竞争者情况来看，市场份额多集中于头部厂商，参与者众多，竞争较为激烈;由于多数商业智能参与者具有一定的技术实力，且在构建信息技术底座上具有一定的基础，因此厂商具备承担部分上游工作的能力，因此供应商的议价能力一般;由于消费者可选择的商业智能软件较多，且部分具有技术实力的厂商具备自主开发的能力，因此消费者议价能力尚可;由于商业智能行业技术壁垒和资金壁垒较高，且行业内部竞争激烈，因此进入者威胁相对较小;由于部分企业具备自主研发商业智能系统的能力，且在人工智能高速发展的背景下，商业智能可能存在直接被人工智能等新兴技术直接替代的可能，因此行业存在一定的替代品威胁。

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