【行业深度】洞察2024：中国工程造价咨询行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等)

行业主要上市公司：中设咨询(833873.BJ)、建发合诚(603909)、广咨国际(836892.BJ)、百利科技(603959.SH)、地铁设计(003013.SZ)、青矩技术(836208.BJ)等

本文核心数据：中国工程造价咨询行业市场排名;中国工程造价咨询行业战略集群;中国工程造价咨询行业市场集中度

中国工程造价咨询市场竞争梯队

随着经济的发展、科技的变革、社会的进步，投资建设的目标和结构、人力资源的数量和素质等因素不断变化，国内企业不断提升工程造价咨询服务质量，抓住了市场机遇，并取得了较好的发展成果。

目前工程造价咨询行业市场竞争的头部企业，是业务规模较大的设研院、同济技术、青矩技术、广咨国际等企业。这四家公司在全国的建筑工程知名度较高，品牌效益好。其次是地铁设计、吉大通信、深城交、华设集团等工程咨询业务收入超过1亿元的企业，这些企业在工程建筑领域深耕多年，造价咨询经验丰富。再次是地铁设计、四川路桥、永福股份、建科院等，工程造价咨询占公司营收低于20%，业务量也相对较小的企业。

中国工程造价咨询市场排名

从工程造价咨询业务营收来看，同济科技相关收入最高，超过27.2亿元，但是其业务包括了设计和监理，公司没有将咨询业务单独披露。其次收入较高的是设研院，达8.24亿元，业务占比97.73%，同时也是包括工程设计以及管理，也暂未将咨询业务剥离开来。一般来看，参照其他单独统计工程造价咨询企业的业务收入，这部分收入和设计以及管理相比较低。此外同济科技和设研院主要是进行工程设计、施工和项目管理，工程造价咨询不是最主要的业务。而青矩技术的全过程工程咨询服务为3.3亿元，占比98.06%，相比前两家公司来看，全过程工程造价咨询是其最核心的业务，行业专注度最高。

注：数据单元格颜色越深，代表企业工程造价咨询业务在该领域表现越好

中国工程造价咨询行业市场集中度

为适应新的行业发展形势，与2021年相比，2022年工程造价咨询统计调查制度主要进行了两方面的调整：一是调整了统计口径，贯彻落实《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》(下面称《通知》)要求，因取消工程造价咨询企业资质，统计范围由原具有工程造价咨询资质的企业变为开展工程造价咨询业务的企业。二是为及时了解行业从业者有关情况，增加了工程造价咨询人员、新吸纳就业人员数量等统计指标。

《通知》下发后，进一步增强了市场的活力。工程造价咨询行业近年来参与企业越来越多，在特定行业、特定区域，工程造价咨询企业的业务范围不断拓展。根据住建部发布的数据显示，2022年工程造价咨询业务收入为1145亿元，结合各大上市公司2022年相关业务收入进行市场集中度分析了解到，目前工程造价咨询行业CR3为4.5%，CR5为4.95%，接近5%，CR10仅为5.6%。整体市场集中度较低，市场分散，是充分竞争的市场。

中国工程造价咨询行业上市公司区域布局分析

工程造价咨询市场大部分企业有主要负责的区域，例如设研院主要服务河南省市场，地铁设计主要服务广东省市场，深城交主要服务于深圳市，四川路桥主要服务于四川省，建发合诚和永福股份主要服务于福建省，华设集团主要在江苏省等。其他企业例如青矩技术、深圳瑞捷、建科院、尤安设计等在全国大部分地方均有业务布局，但是主要集中在青矩技术主要业务在华北地区，占比达26%，深圳瑞捷华南地区占比超过40%，建科院华南地区占比63%，尤安达华东地区占比接近70%。从18家上市公司业务布局来看，大部分企业主要业务布局在华南地区。

中国工程造价咨询行业上市公司战略集群分析

根据2023上半年18家行业内上市公司业务占比以及营收情况了解到，目前市场领先者是设研院和青矩技术，营收和占比领先同行，其中青矩技术全过程咨询业务占比98.1%，收入3.3亿元。以尤安设计、吉大通讯、广咨国际、深城交等企业为代表的是市场突出者，工程造价咨询收入占比超过30%。其他的是市场追随者，工程造价咨询业务量小，同时占比较低。市场暂时没有利基者。

中国工程造价咨询行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前行业竞争激烈，上游软件和平台产品议价能力较高，下游施工单位、业主单位等议价能力中等。此外随着工程造价咨询市场活跃度提高，越来越多资质良好，业务竞争力强的企业将进入市场，潜在进入者威胁程度较高。目前行业内替代品威胁较低。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国工程造价咨询行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工程造价咨询行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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