【干货】2023年医疗信息化行业产业链全景梳理及区域热力地图

李宛卿

行业主要上市公司:卫宁健康(300253);东华软件(002065);万达信息(300168)等

本文核心数据:医疗信息化行业产业链;医疗信息化行业企业分布热力图;医疗信息化行业企业投资动向等

医疗信息化产业链全景梳理

医疗信息化行业的上游主要由电子设备供应商组成,其成本占医疗信息化服务提供商总成本的比例较高。医疗信息化行业的上游行业的技术更新换代较快,产品性价比不断提高,软硬件设备市场竞争激烈。

医疗信息化行业中游参与者是医疗信息化服务提供商,行业下游主要由居民个人以及医疗服务机构构成,其中医疗服务机构主要由医院、卫生院、社区卫生服务中心(站)、门诊部、疗养院、妇幼保健院、专科疾病防治机构、疾病预防控制中心、医学科研机构、各级医疗卫生行政管理机构等构成,覆盖范围较广,涵盖大型医院、中小型医院及各区域卫生中心。

图表1:医疗信息化行业产业链结构图

医疗信息化行业上游主要有海康威视、华为、中国联通中国移动神州数码、佳杰科技等硬件设备供应商;中游医疗信息化运营领域主要有卫宁健康、创业慧康东软集团、东华软件、万达信息、思创医惠和仁科技等;下游主要有美年健康爱尔眼科通策医疗等民营企业以及各类医院、疗养院等医疗卫生机构。

图表2:中国医疗信息化产业链全景图

医疗信息化行业产业链区域热力地图:主要分布在广东

根据企查猫以“信息传输、软件和信息技术服务业”为选定行业,以“医疗信息化”为关键词进行精准搜索,医疗信息化产业产业链企业主要分布在广东省,其次是在安徽、陕西、山东、海南、江苏等地区;其余地方,如青海、宁夏、新疆等省份虽然有企业分布,但是数量极少。

图表3:2023年中国医疗信息化行业公司分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,上海市、浙江省、广东省等地代表性企业较多,同时北京市、四川省、辽宁省、江苏省也拥有医疗信息化代表性企业。总体来看,我国东部沿海省份和地区的医疗信息化代表性企业较多。

图表4:2023年医疗信息化产业代表性上市企业区域分布图

医疗信息化行业代表性企业业绩对比

从医疗信息化行业中游企业2022年的业绩来看,营收规模方面,东华软件医疗信息化相关业务收入最高,2022年达72.89亿元;从毛利率水平来看,2022年医疗信息化行业企业毛利率水平普遍集中在10-60%区间,其中麦迪科技毛利率最高,为70.52%。

图表5:2022年医疗信息化行业代表性企业发展情况(单位:亿元,%)

医疗信息化行业代表性企业最新投资动向

近年来医疗信息化行业融资项目较多,轮次主要集中在A轮及以前,金额大多在数千万人民币至数亿人民币。医疗信息化行业最新投融资动向如下:

图表6:2023年医疗信息化产业代表性企业投资情况(部分)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国医疗信息化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
李宛卿

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李宛卿(产业研究员、分析师)

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