【行业深度】洞察2023：中国医疗信息化行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：卫宁健康(300253);东华软件(002065);万达信息(300168)等

本文核心数据：医疗信息化行业竞争梯队;医疗信息化行业企业布局等

中国医疗信息化行业竞争梯队

近年来，医疗信息化成为医疗领域推进的重点，行业的景气度逐年提高。根据各企业2022年医疗信息化业务的营业收入，可将医疗信息化行业分为3个竞争梯队。

其中，医疗信息化营业收入大于30亿元的企业有卫宁健康和东华软件。医疗信息化业务营业收入在10-30亿元之间的企业有：万达信息、东软集团、创业惠康。医疗信息化业务营业收入在10亿元以下的企业有：思创医惠、麦迪科技、和仁科技、易联众、久远银海等。

根据企查猫以“信息传输、软件和信息技术服务业”为选定行业，以“医疗信息化”为关键词进行精准搜索，医疗信息化产业产业链企业主要分布在广东省，其次是在安徽、陕西、山东、海南、江苏等地区;其余地方，如青海、宁夏、新疆等省份虽然有企业分布，但是数量极少。

从代表性企业分布情况来看，上海市、浙江省、广东省等地代表性企业较多，同时北京市、四川省、辽宁省、江苏省也拥有医疗信息化代表性企业。总体来看，我国东部沿海省份和地区的医疗信息化代表性企业较多。

中国医疗信息化行业竞争格局

按医疗信息化相关业务营收金额来看，2022年，东华软件以72.89亿元的业务收入位列第一;卫宁健康业务收入30.93亿元，位列第二;东软集团和万达信息分别位列第三第四。

根据中国互联网协会公布的数据显示，目前中国医疗信息化市场规模突破650亿元。结合行业内龙头公司的业务收入情况来看，2022年东华软件市场份额占比超11%，其次是卫宁健康，市场份额占比超5%。

中国医疗信息化行业集中度

市场集中度方面，中国医疗信息化行业集中度较低，2022年CR3为19%，CR5为23.5%，CR10仅26%左右。

中国医疗信息化行业企业布局及竞争力评价

目前，布局了医疗信息化业务的上市企业中，东华软件和卫宁健康业务收入远远高于其他公司;毛利率方面，麦迪科技、久远银海、易联众等企业相对较高。

中国医疗信息化行业竞争状态总结

从现有竞争者竞争强度来看，行业处于初步阶段，规模增长较快，细分领域众多，总体来看现有企业竞争程度一般;从新进入者威胁来看，现阶段行业前景较好，对外部企业吸引力较强，潜在进入者的威胁较大;从上游供应商角度来看，上游数据采集硬件厂商数量较多，且市场缺乏具有绝对领导地位的龙头企业，竞争较激烈，行业上游议价能力较弱;从购买者角度来看，由于健康医疗大数据行业下游主要用户具有特殊性，因而下游议价能力较强;从替代品威胁来看，健康医疗大数据行业是新兴行业，仍处于发展初期，行业发展模式和趋势仍处于探索阶段，基本不存在替代品威胁。

运用波特的“五力”模型，对健康医疗大数据行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，健康医疗大数据行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国医疗信息化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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