【行业深度】洞察2023:中国医疗信息化行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

岑晓天

行业主要上市公司:卫宁健康(300253);东华软件(002065);万达信息(300168)等

本文核心数据:医疗信息化行业竞争梯队;医疗信息化行业企业布局等

中国医疗信息化行业竞争梯队

近年来,医疗信息化成为医疗领域推进的重点,行业的景气度逐年提高。根据各企业2022年医疗信息化业务的营业收入,可将医疗信息化行业分为3个竞争梯队。

其中,医疗信息化营业收入大于30亿元的企业有卫宁健康和东华软件。医疗信息化业务营业收入在10-30亿元之间的企业有:万达信息、东软集团、创业惠康。医疗信息化业务营业收入在10亿元以下的企业有:思创医惠麦迪科技和仁科技易联众久远银海等。

图表1:2022年中国医疗信息化行业公司竞争梯队(按业务收入)(单位:亿元)

根据企查猫以“信息传输、软件和信息技术服务业”为选定行业,以“医疗信息化”为关键词进行精准搜索,医疗信息化产业产业链企业主要分布在广东省,其次是在安徽、陕西、山东、海南、江苏等地区;其余地方,如青海、宁夏、新疆等省份虽然有企业分布,但是数量极少。

图表2:2023年中国医疗信息化行业公司分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,上海市、浙江省、广东省等地代表性企业较多,同时北京市、四川省、辽宁省、江苏省也拥有医疗信息化代表性企业。总体来看,我国东部沿海省份和地区的医疗信息化代表性企业较多。

图表3:2023年医疗信息化产业代表性上市企业区域分布图

中国医疗信息化行业竞争格局

按医疗信息化相关业务营收金额来看,2022年,东华软件以72.89亿元的业务收入位列第一;卫宁健康业务收入30.93亿元,位列第二;东软集团和万达信息分别位列第三第四。

图表4:2022年中国医疗信息化行业上市公司医疗信息化业务收入情况(单位:亿元)

根据中国互联网协会公布的数据显示,目前中国医疗信息化市场规模突破650亿元。结合行业内龙头公司的业务收入情况来看,2022年东华软件市场份额占比超11%,其次是卫宁健康,市场份额占比超5%。

图表5:2022年中国医疗信息化市场份额(单位:%)

中国医疗信息化行业集中度

市场集中度方面,中国医疗信息化行业集中度较低,2022年CR3为19%,CR5为23.5%,CR10仅26%左右。

图表6:中国医疗信息化行业市场集中度(单位:%)

中国医疗信息化行业企业布局及竞争力评价

目前,布局了医疗信息化业务的上市企业中,东华软件和卫宁健康业务收入远远高于其他公司;毛利率方面,麦迪科技、久远银海、易联众等企业相对较高。

图表7:2022年中国医疗信息化企业医疗信息化业务布局及竞争力评价(单位:亿元,%)

中国医疗信息化行业竞争状态总结

从现有竞争者竞争强度来看,行业处于初步阶段,规模增长较快,细分领域众多,总体来看现有企业竞争程度一般;从新进入者威胁来看,现阶段行业前景较好,对外部企业吸引力较强,潜在进入者的威胁较大;从上游供应商角度来看,上游数据采集硬件厂商数量较多,且市场缺乏具有绝对领导地位的龙头企业,竞争较激烈,行业上游议价能力较弱;从购买者角度来看,由于健康医疗大数据行业下游主要用户具有特殊性,因而下游议价能力较强;从替代品威胁来看,健康医疗大数据行业是新兴行业,仍处于发展初期,行业发展模式和趋势仍处于探索阶段,基本不存在替代品威胁。

运用波特的“五力”模型,对健康医疗大数据行业的竞争环境分析中,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,健康医疗大数据行业的竞争情况如下图所示:

图表8:中国医疗信息化行业五力竞争分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国医疗信息化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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岑晓天

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岑晓天(产业研究员、分析师)

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