聚焦中国产业:2023年洛阳市特色产业之轴承制造产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析)

廖子璇

本文核心数据:企业数量;发展规模;产业链;政策;发展目标

1、洛阳市轴承制造产业空间布局

洛阳被誉为“轴承工业的圣地”,是我国轴承行业最重要的科研、设计、教学、生产基地,是我国轴承工业新技术、新产品、人才的摇篮。洛阳市形成了以洛轴、新强联、轴承研究所、洛凌为头部企业,涧西、洛龙、宜阳、伊川、孟津等轴承产业集聚区竞相发展的格局。

图表1:洛阳市轴承制造产业主要聚集区及布局领域

2、洛阳市轴承制造产业发展现状

——产业规模呈逐年增长趋势

2022年,洛阳市轴承制造产业规模超过200亿元,根据《洛阳市制造业产业链招商行动计划》,到2025年,洛阳市轴承制造产业规模将突破500亿元,以此测算出洛阳市轴承制造产业规模年均增长率为35.7%,由此测算出2020-2021年洛阳市轴承制造产业规模。

2020年,洛阳市轴承制造产业规模为108.61亿元,2021年洛阳市轴承制造产业规模为147.38亿元。

图表2:2020-2022年洛阳市轴承制造产业规模(单位:亿元)

——企业数量增长迅速

2014-2023年,洛阳市轴承制造企业注册数量整体呈现增长趋势,其中2022年注册企业数量最多,为190家。

图表3:2014-2023年洛阳市轴承制造企业注册数量(单位:家)

注:查询时间截至2023年7月10日。

洛阳市轴承制造企业主要分布在洛龙区与涧西区,洛龙区有企业特重轴承、汇工轴承、百思特与洛凌轴承等,涧西区有企业LYC轴承、洛阳轴研所与国华轴承等。

图表4:洛阳市轴承制造企业分布情况

——已形成完整的轴承制造产业链

洛阳市已经形成完整的轴承制造产业链,产业链上游原材料部分包括钢材和有色金属,钢材有企业洛钢集团、恒诺锚固与奔腾耐材等,有色金属领域有企业洛龙铜一、铜麟镁业与洛阳祥凯等。中游轴承制造部分分为特大型轴承、精密轴承、轴承滚动体、轴承套圈与轴承装备领域,各领域均有较多企业分布。下游应用场景包括风电、工程机械、矿山机械与电机等领域。

图表5:洛阳市轴承制造产业相关企业布局情况

3、洛阳市轴承制造产业竞争力分析

——政策支持力度大

洛阳市认真贯彻落实《全国轴承行业“十四五”发展规划》、《河南省加快轴承产业高质量发展实施方案》和洛阳市一系列推动轴承产业高质量发展的政策,根据新形势,不断优化促进我市高端轴承发展的政策,依托市轴承产业工作专班,抢抓产业风口,高质量推进洛阳高端轴承产业集群建设。

图表6:洛阳市轴承制造产业相关政策

——拥有中国五大轴承基地之一

中国轴承工业“十二五规划”提出在2015年建成瓦房店、洛阳、江苏、浙江和聊城五大轴承产业基地。洛阳轴承产业基地内轴承产品以中型、大型、特大型重大装备轴承为主,广泛应用于汽车、铁路车辆、冶金机械、矿山机械、石油设备、机床、电力、家电、航空航天等领域。洛阳轴承产业基地内代表企业有洛轴(洛阳LYC轴承有限公司)、洛阳轴研科技、洛阳洛凌轴承、新强联等。

图表7:洛阳轴承产业基地具体介绍

——轴承制造产业发展优势明显

洛阳是我国五大轴承生产基地之一。2022年,洛阳市轴承产业年营业收入近200亿元,是国内轴承产品品种最全、用途最广的综合性轴承生产基地。洛阳轴承产业具有一定的发展优势:

图表8:洛阳市轴承制造产业发展优势

4、洛阳市轴承制造产业发展前景

——轴承制造产业发展目标

2021年12月,《洛阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,以智能化为引领,强化应用牵引、整机带动,加强机器人、轨道交通、航空航天、轴承等技术创新,推动成套装备、农机装备企业向系统集成和整体解决方案提供商转型。到2025年,形成5000亿级具有国际竞争力的先进装备制造产业基地。

2022年5月,《洛阳市智能制造装备产业集群》提出,到2025年,洛阳市智能制造装备产业集群规模突破1500亿元。特种机器人、智能农机装备、智能矿山装备、智能水泥装备、高端精密轴承等一批特色优势产业处于国际领先水平。

图表9:洛阳市轴承制造产业发展目标

——轴承制造产业“风口”预测

结合市场发展趋势,洛阳市轴承产业要抢抓风电及重大装备轴承、新能源汽车轴承、特种精密轴承、轨道交通轴承、轴承零部件、轴承检测装备六大风口:

图表10:洛阳市轴承制造产业重点发展领域

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《洛阳市高端轴承产业大数据招商指南(两链两图两库两清单)》。

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廖子璇

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廖子璇(产业研究院、分析师)

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