2023年全球涂料行业市场现状及发展前景分析 2029年全球涂料市场规模有望达2215亿美元【组图】

文放

行业主要上市公司:三棵树(603737);渝三峡A(000565);东方雨虹(002271)等

本文核心数据:全球涂料市场规模;细分产品格局

全球涂料行业历史悠久

全球涂料行业萌芽于18世纪,涂料摆脱手工作坊状态,开始形成工业体系。1790年英国创立第一家涂料厂,该阶段的涂料原材料为天然成膜物质,具有毒性大、味道大等特点。步入19世纪中叶,涂料行业逐步进化到以合成树脂为主要原材料,1855年英国建立了第一个生产合成树脂涂料的工厂。

21世纪以来,涂料行业向低污染、低能耗方向发展,其形态从传统溶剂型涂料演变为粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料等。当前,全球粉末涂料行业的产品及技术发展已非常成熟,广泛应用于草坪和庭院设备、汽车、家电等领域。

图表1:全球涂料行业发展历程

2023年全球涂料市场规模超1800亿美元

根据世界油漆与涂料工业协会数据,2022年全球油漆涂料市场销售额为1797亿美元,同比上升3.1%。经初步统计,2023年全球涂料市场规模约1855亿美元。

图表2:2018-2023年全球涂料市场规模(单位:亿美元)

细分产品格局:以建筑涂料为主

分产品来看,目前建筑涂料占全球市场份额的53%,其发展主要得益于多种创新性制备工艺技术的发展,如低VOC涂料、纳米涂料的应用显著地推动了消费需求。另外两个大的涂料领域是工业涂料和特种涂料。全球机械设备、工业设施的防腐需求量越来越多,助推全球工业涂料的应用增多。

图表3:全球涂料细分产品结构(单位:%)

全球代表性厂商

全球涂料代表性厂商包括宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、立邦、立帕麦、艾仕得、巴斯夫、亚洲涂料、关西涂料、百色熊等,其中宣伟、PPG、奥克斯诺贝尔2022年营收分别为221.5亿美元、176.52亿美元、118.10亿美元,位居全球前三。

图表4:全球涂料代表性企业情况(单位:亿美元)

2029年全球涂料市场规模有望达2215亿美元

根据Precedence Research预计,全球涂料市场规模增速维持在每年3%左右。前瞻据此测算,到2029年,全球工业涂料市场规模将增至2215亿美元。

图表5:2024-2029年全球涂料市场规模(单位:亿美元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国涂料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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文放

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文放(产业研究员、分析师)

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