咖啡VS茶饮 二者相互渗透取代难度高、宜搭售【组图】

杜永芳

咖啡行业代表性品牌:瑞幸咖啡;库迪咖啡;Manner Coffee;幸运咖;Seasaw Coffee;挪瓦咖啡;M Stand咖啡;三顿半咖啡;西西弗矢量咖啡等

本文核心数据:咖啡及茶饮的消费动因对比;咖啡及茶饮的消费场景对比;咖啡及茶饮的消费价格对比;咖啡及茶饮的饮用时间对比

消费动因对比:咖啡提神醒脑、茶饮糖分摄入

从消费动因来看,咖啡主要是主动的咖啡因摄入,且消费者对于咖啡的需求从仅为功能性的提神醒脑,向精神愉悦方面转变;茶饮则更多满足休闲需求,是一种主动的饮料获取和糖分摄入。

图表1:咖啡及茶饮的消费动因对比(单位:%)

消费场景对比:办公室为咖啡消费第一场景、休闲娱乐为茶饮消费主要场景

从消费场景来看,结合咖啡及茶饮的消费动因分析,消费者购买咖啡主要为了放松舒缓、提神醒脑、解放压力等,因此办公室场景为咖啡消费的第一场景;而消费者购买奶茶通常出于休闲娱乐的目的,因此主要消费场景为休闲场景,如朋友聚会、逛街等。

图表2:咖啡及茶饮的消费场景对比(单位:%)

消费价格对比:咖啡品牌价格差异大、茶饮品牌价格差异小

从消费价格来看,代表性咖啡品牌的价格带在8-41元之间,价格差异较大,其中,星巴克均价最高,幸运咖均价最低;代表性茶饮品牌的价格带在7-32元之间,价格差异较小,奈雪的茶、喜茶作为高端茶饮代表、均价较高,蜜雪冰城主打下沉市场,平均价格仅7元。

图表3:咖啡及茶饮的消费价格对比(单位:元)

饮用时间对比:咖啡主要在早上和下午饮用、茶饮主要在下午和晚上饮用

从饮用时间来看,因咖啡具有提神效果,消费者偏好在早上和下午饮用咖啡,极少在晚上饮用;而消费者主要在休闲娱乐场景下购买奶茶,因此主要在下午和晚上饮用茶饮,较少在早上饮用。

图表4:咖啡及茶饮的饮用时间对比(单位:%)

咖啡与茶饮相互渗透取代难度高,但可搭售

经过前文对比发现,咖啡与茶饮在消费动因、消费场景、消费价格、饮用时间等方面具有明显差异,目标客群有重合但不完全一致,因此咖啡与茶饮之间大范围的渗透取代难度较高。在此背景下,开发咖啡产品或投资新咖啡品牌成为国内部分茶饮公司的选择。

同时,茶饮与咖啡的消费高峰存在错位,搭售少量基本产品,可以在运营、投资及采购压力增幅不大的情况下,作为一种SKU的补充,以此提高门店坪效并满足顾客多元化的需求。

图表5:咖啡及茶饮搭售分析逻辑

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》。

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杜永芳

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杜永芳(产业研究院、分析师)

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