【行业深度】洞察2023：中国创新药行业竞争格局分析(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：恒瑞医药(600276)、百济神州(688235)、信达生物(01801.HK)、复宏汉霖(02696.HK)等。

本文核心数据：研发投入、营业收入、研发投入占营业收入的比重、已上市产品数量、已上市自主研发产品数量。

中国创新药行业竞争梯队

1、竞争梯队--按研发投入

从行业代表性企业研发投入情况来看，2022年，百济神州、恒瑞医药研发投入在行业内遥遥领先，百济神州研发投入达到111.52亿元、恒瑞医药达到63.46亿元;其次是信达生物、复宏汉霖、君实生物、和黄医药等，研发投入均超过20亿元。

2、竞争梯队--按营业收入

从行业代表性企业营收情况来看，2022年，恒瑞医药营业收入高居行业榜首，营业收入达到212.75亿元;其次是百济神州、信达生物、复宏汉霖、海思科、贝达药业、和黄医药等，营业收入超过20亿元。

3、竞争梯队--按研发投入强度

从行业代表性企业研发投入强度来看，2022年，迈威生物和亚盛医药研发投入占营业收入的比重超过300%，药明巨诺、泽景制药、君实生物等企业研发投入占比超过了100%，反映出这些企业对创新药研发的高度重视。

中国创新药行业竞争格局

1、区域竞争格局

从创新药上市企业区域分布情况来看，创新药上市企业主要分布在东部沿海地区，并且在长三角一带聚集，尤其以江苏省和上海市为代表，上海市创新药上市企业有复宏汉霖、再鼎医药、君实生物、三生国健、迈威生物、药明巨诺等;江苏省创新药上市企业有恒瑞医药、信达生物、基石药业、泽景制药、亚盛医药等。

2、企业竞争格局

(1)已上市产品数量

从已上市产品数量情况来看，截至2023年8月，百济神州、恒瑞医药、信达生物已上市产品数量遥遥领先，分别为16个、15个和10个。

(2)已上市自主研发产品数量

从已上市自主研发产品数量情况来看，截至2023年8月，恒瑞医药、信达生物已上市自主研发产品数量较多，分别为13个和10个。

3、治疗领域竞争格局

从中国创新药行业代表性企业已上市产品治疗领域情况来看，主要集中在抗肿瘤、自身免疫疾病、感染、代谢疾病等领域。

注：气泡越大，代表越多已上市创新药能够治疗该领域。

中国创新药行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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