2023年中国免疫诊断行业技术发展分析 化学发光技术成为主流技术【组图】

李灵卉

行业主要上市公司:菲鹏生物(838391.NQ);迈瑞医疗(300760.SZ);万泰生物(603392.SH);万孚生物(300482.SZ);迈克生物(300463.SZ)等

本文核心数据:中国免疫诊断技术路线分类;中国免疫诊断技术路线优劣势对比等

中国免疫诊断行业发展历程

我国免疫诊断技术起步于20世纪60年代末期,从国外引入了免疫沉淀试验技术,由此开启了免疫诊断的发展道路。20世纪80年代,我国开始大规模进口国外免疫诊断相关设备、试剂,并出现了第一批免疫诊断本土企业,例如上海科华。1994年,卫生部发布了(1994)第10号文件和卫药政发(94)第365号文件,开始对乙肝表面抗原、抗-HCV、抗-HIV、梅毒四种试剂进行批检,免疫诊断需求量大幅增长。2000年至2010年,酶联免疫的化学发光替代趋势已呈大势所趋,技术领先企业将率先享受技术溢价。2010年至今,国内免疫诊断行业相对于国外成熟市场,国内呈现基数小、增速快的特点,一批龙头企业已然脱颖而出。

图表1:中国免疫诊断行业发展历程

中国免疫诊断技术路线分类

免疫诊断的发展需要依靠免疫学技术的不断革新,免疫诊断的变革依次经历了放射免疫检验(RIA)、胶体金快速检验、酶联免疫检验(ELISA)、时间分辨荧光的迭代,到达了目前的化学发光免疫检验(CLIA)的时代。

图表2:中国免疫诊断技术路线分类

中国免疫诊断技术路线优劣势对比

不同的免疫学诊断方法,有其不同的特点和应用场景,其中,放射免疫检验按优势来看,放射免疫检验(RIA)具备灵敏度高、特异性好、精确定量,但其使用的放射性核素具有一定的危害性;酶联免疫检验(ELISA)的优点包括酶标试剂易制备、性质稳定、成本低、技术稳定、可大规模操作,但存在灵敏度低、检测时间长、不能精确定量、受主观因素影响明显等问题;化学发光免疫检验(CLIA)具有灵敏度高、特异性强等优点,而其两种细分技术,微孔板式、磁微粒管式二者之间在成本、自动化程度等方面可以形成优势互补。其他技术路线的具体情况如下表所示:

图表3:中国免疫诊断技术路线优劣势对比

中国免疫诊断技术路线发展现状及配套情况

我国免疫诊断技术路线中,放射免疫检验现在基本已被淘汰,同时,时间分辨荧光也较少使用。占据市场主要地位的技术为免疫层析、酶联免疫检验和化学发光免疫检验法。其中,免疫层析主要应用在POCT领域,广泛应用于医院的急诊化验室、监护病房等,其配套情况按细分技术路线分为两种情况:胶体金快速检验主要为肉眼检验,免疫荧光层析法配套设备为封闭系统。酶联免疫检验技术竞争较为激烈,其配套设施中,兼具开放系统和封闭系统。化学发光免疫检验技术根据细分技术路径,微孔板式主要应用于体检中心、第三方检验机构,其配套设施以开放系统为主;磁微粒管式主要应用于三级医院,配套设施为封闭系统。

图表4:中国免疫诊断技术路线发展现状及配套情况

中国免疫诊断技术发展趋势

近年来,化学发光技术发展较为迅速,截至2023年化学发光技术路线市场规模达到了免疫诊断总市场规模的70%以上。但进口产品仍然占据国内的大部分市场,国产替代将持续推进。结合当前行业发展的技术现状以及未来市场的需求,中国免疫诊断行业技术发展方向将集中在自动化、小型化、量值溯源三大方面。

图表5:中国免疫诊断技术发展趋势

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李灵卉

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李灵卉(产业研究员、分析师)

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