【干货】康复机器人行业产业链全景梳理及区域热力地图

穆晓菲

行业主要上市公司:伟思医疗(688580)、翔宇医疗(688626)。

本文核心数据:康复机器人行业产业链、康复机器人行业代表性企业区域热力图、康复机器人各类产品获批情况。

康复机器人行业产业链全景梳理

康复机器人行业产业链可划分为三个环节,上游参与主体为软件与硬件服务商,主要包括控制器、伺服电机等硬件供应商以及控制系统等软件服务商;中游参与主体是康复机器人生产商,康复机器人生产商包括上肢康复机器人生产商、下肢康复机器人生产商、手部及关节康复机器人生产商等;下游是以康复机构为主的需求端,尤其是在医疗机构、养老机构以及残疾人康复机构。其中,中上游企业具有强烈的创新需求和驱动力,是整个产业链价值创造的核心引擎。

图表1:康复机器人产业链结构图

上游来看,硬件服务商代表性企业包括安川、发那科等,软件服务商包括程天科技等;中游康复机器人生产企业包括傅利叶智能、迈步机器人、伟思医疗、翔宇医疗等;下游是以康复机构为主的需求端,尤其是在医疗机构、养老机构以及残疾人康复机构。

图表2:康复机器人产业链生态图谱

康复机器人行业区域热力地图

从中国康复机器人行业代表性企业区域分布情况来看,主要分布在东部地区,尤其是广东省、上海市等,代表性企业有迈步机器人、睿瀚医疗、华鹊景医疗、璟和机器人、傅利叶智能等。

图表3:中国康复机器人行业代表性企业区域热力图(按总公司所属地)

康复机器人行业各产品获批情况

1、上肢康复机器人与相关产品获批情况

由于康复机器人是近年兴起,在获批的命名上未形成标准化,按照机器人的定义,要有两个以上关节或单关节多维协调控制,因此,严格意义上来说,这里统计的获批产品除康复机器人外还有相关产品。截止2023年3月,获批的康复机器人及相关产品不完全统计如下:

下表是上肢康复机器人及其相关产品的获批情况,代表企业包括傅利叶智能、卓道医疗、华鹊景医疗等。在产品的功能上,有用于康复训练的,也有用于训练评估一体化的,同时在训练模式上增加了主动被动模式。获批产品的数量在2021年迎来高峰,共10个,占比33.3%。

图表4:截至2023年中国上肢康复机器人与相关产品获批情况(一)

注:上述资料为不完全统计,统计时间截至2023年3月。

图表5:截至2023年中国上肢康复机器人与相关产品获批情况(二)

注:上述资料为不完全统计,统计时间截至2023年3月。

2、下肢康复机器人与相关产品获批情况

下肢的康复机器人与相关产品获批的最多,下表中共有33个下肢康复机器人及相关产品。从下肢获批的产品看,尺寸上增加了儿童版、结构上除了双下肢外还有单下肢,由安杰莱科技于2022年获批,同时,场景上有床旁下肢、坐卧式多关节下肢等,技术上有脑机接口,产品愈加丰富。

图表6:截至2023年中国下肢康复机器人与相关产品获批情况(一)

注:上述资料为不完全统计,统计时间截至2023年3月。

图表7:截至2023年中国下肢康复机器人与相关产品获批情况(二)

注:上述资料为不完全统计,统计时间截至2023年3月。

图表8:截至2023年中国下肢康复机器人与相关产品获批情况(三)

注:上述资料为不完全统计,统计时间截至2023年3月。

3、手部及关节康复机器人与相关产品获批情况

手部和关节获批的康复机器人和相关产品如下表,相比之下,目前手部的产品获批的最少,这也是因为手部的活动度高、在产品设计与技术难度上较大。关节产品的获批上,踝关节的单品获批最多,占47.3%,同时有针对整个下肢关节的康复器。

图表9:截至2023年中国手部及关节康复机器人与相关产品获批情况(一)

注:上述资料为不完全统计,统计时间截至2023年3月。

图表10:截至2023年中国手部及关节康复机器人与相关产品获批情况(二)

注:上述资料为不完全统计,统计时间截至2023年3月。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国康复机器人行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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穆晓菲

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穆晓菲(前瞻产业研究员、分析师)

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