2023年中国白酒行业需求情况分析 年轻化、地域化、口味多元化趋势明显【组图】

文放

行业主要上市公司:五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、洋河股份(002304)、今世缘(603369)、水井坊(600779)、古井贡酒(000596)、伊力特(600197)、舍得酒业(600702)、皇台酒业(00995)、迎驾贡酒(603198)、金种子酒(600199)、贵州茅台(600519)、山西汾酒(600809)、天佑德酒(002646)、顺鑫农业(000860)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)、老白干酒(600559)、金徽酒(603919)。

本文核心数据:中国白酒行业销量

目前白酒共十二大香型

1989年,在合肥举办的第五届全国评酒会,也是最后一届全国评酒会,共评出了茅台酒、汾酒、五粮液、洋河大曲、剑南春、古井贡酒、董酒、西凤酒、泸州老窖特曲、全兴大曲酒、双沟大曲、特制黄鹤楼酒、郎酒、武陵酒、宝丰酒、宋河粮液、沱牌曲酒共十七种名酒。与此同时,在这十年里,随着白酒研究的逐步深入,白酒的香型矩阵也逐渐完善,从原先的四大香型逐渐扩展为包括清香型、浓香型、酱香型、米香型、凤香型、药香型、豉香型、芝麻香型、特香型、老白干香型、兼香型、馥郁香型共十二大香型。

图表1:白酒产业香型产地分布

白酒消费群体年轻化、地域化、口味多元化等特征显著

2022年7月15日,中国酒业协会、京东超市、云酒传媒联合发布《中国白酒消费趋势报告(2022)》(下称《报告》),《报告》显示,中国白酒行业需求呈现购买群体年轻化、消费地域特色化、消费口味多元化的特征。

图表2:2021H1-2022H1中国白酒消费年龄分布(单位:%,岁)

注:内圈为2021H1,外圈为2022H1。

《报告》显示,我国幅员辽阔,不同地域人们的生活习惯和饮食结构大不相同。就酒水消费而言,华北和西南地区是白酒消费的主要阵地,华东地区的黄酒渗透率较白酒更高,洋酒在华南地区的渗透率略高于其他地区。从白酒消费的地域分布来看,四川省、广东省、河南省、河北省等是购买白酒的核心地域,北京、上海等超一线城市白酒消费水平同样表现不俗。

图表3:2022年中国白酒行业各省(直辖市)销量排名TOP10

从影响白酒购买的因素来看,近年来,随着新生代消费者的崛起,白酒的口感成为左右用户消费决策的重要因素。其中,有消费者关注白酒是否“浓郁酱香、口感甘冽、留香持久”,也有消费者在意白酒是否富含“矿物质”“微量元素”,又或者关注其是否为“高粱酿造”“固态发酵”。

图表4:2022年中国白酒消费者考虑因素趋势词TOP10

2022年白酒销量约622万千升

2016-2019年,我国白酒(折65度,商品量)的销量呈现波动下降的趋势,2016年达到1305.71万千升的销量,为近5年的峰值;2019年,销量下降至755.53万千升,同比下降11.6%。可见,受“禁酒令”等政策环境的影响,我国白酒行业市场需求有所降低。综合考虑疫情、白酒提价等因素,前瞻初步测算,2022年我国白酒行业的销售量约621.58万千升。

图表5:2016-2022年中国白酒(折65度,商品量)销售量及增长率(单位:万千升,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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文放(产业研究员、分析师)

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