【行业深度】洞察2023:中国养老院行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

曾铧

行业主要上市公司:招商蛇口(001979)、中关村(000931)、滨江集团(002244)、悦心健康(002162)等

本文核心数据:企业排名;企业收入;养老院业务占比

1、中国养老院产业竞争格局

我国养老院运营方式主要包括公办和民办。北师大中国公益研究院数据显示,截至2020年,我国养老机构服务市场多元化发展格局已逐步成型。公办养老机构(社会福利院和敬老院)起社会保障的兜底作用,社会力量成为主要运营力量,民办养老机构占57%。

图表1:中国养老院行业市场结构(单位:%)

图表2:2023年中国养老院行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国养老院行业十大品牌

CNPP2023年十大养老院品牌包括泰康之家、光大养老、随园、和熹会、椿萱茂、乐成养老、九如城、大爱天下、太保家园、诚和敬。

图表3:2023年中国养老院行业十大品牌

3、中国养老院行业区域集中度

据国家民政部统计数据,截至2023年8月,全国共有注册登记养老院58046家,其中河南省养老院数量最多,为5547家,占全国的9.56%;其次是四川省,养老机构数量占全国的8.32%。

图表4:截至2023年8月中国养老院行业区域分布(单位:家)

从区域养老机构数量来看,我国养老院行业区域集中度中等,2022年中国养老院行业区域企业集中度CR5达35%,CR10为59%。

图表5:2022年中国养老院行业区域企业集中度(单位:%)

4、中国养老院行业企业布局及竞争力评价

养老院行业的上市公司中,目前养老院行业上市企业相关业务毛利水平仍相对较低,同时布局地区主要以国内市场为主。

图表6:2022年中国养老院上市公司-养老院业务布局情况分析(单位:%)

5、中国养老院行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国养老院行业供给数量持续增长,潜在进入竞争企业增加,行业竞争有所增加;上游土地使用方面,政府具有强议价能力;在下游议价方面,老年需求人群具有较弱的议价能力。

图表7:中国养老院行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国养老院行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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可行性研究报告
曾铧

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曾铧(产业研究院、分析师)

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