聚焦中国产业：2023年中山市特色产业之汽车零部件产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析)

本文核心数据：中山市规上汽车制造业产业增加值/资产规模/营收规模;中山市汽车零部件企业规模;

中山市汽车零部件产业空间布局

中山市汽车零部件产业主要依托中国汽车零部件制造基地(中山火炬开发区)开展，该汽车零部件基地占地2000余亩，是广东省规划最好、汽配企业最集中的汽配基地之一。由于靠近广州市的汽车整车生产基地，中山市发展汽车零部件具有得天独厚的地理优势，目前园区企业生产产品以底盘冲压件、汽车门锁、热交换器、汽车刹车总成、车用电池、安全气囊、电子控制制动防抱死系统等汽车关键零部件为主。此外，中山市小榄镇的永南汽车配件城、沙朗商圈的汽配园区均是汽车配件销售的聚集地。

中山市汽车零部件产业发展现状

——产业规模持续扩大

2018-2021年，中山市规模以上汽车制造业资产规模及营收规模整体呈现持续扩大的趋势。2021年，中山市规模以上汽车制造业资产规模达到155.73亿元，同比增长8.23%，营收规模达177.92亿元，同比增长4.14%。

2021年，中山市规模以上汽车制造业产业增加值为44.87亿元，在当年“先进装备制造业”增加值(227.21亿元)中占比19.75%，是为中山市先进装备制造业的重要工业之一。根据中山市统计局最新发布的《2022年中山市国民经济和社会发展统计公报》数据，2022年，中山市规模以上汽车制造业增加值下降2.6%，与全市整体工业企业波动规律较为一致。

注1：“汽车零部件及配件制造”行业在国民经济行业分类中属于“汽车制造业”范畴。

注2：中山市统计年鉴中，2018年汽车制造业增加值指标未披露。

——企业数量快速增长

截至2023年7月，中山市汽车零部件产业相关企业约百余家。2022年企业数量同比增长了10.7%。目前，中山市汽车零部件企业数量在广东省内占比3%。

注1：2023年数据截至7月3日。

注：运用企查猫大数据平台，以“汽车零部件”为关键词进行检索，筛选存续状态为正常且行业类别属于“汽车零部件及配件制造”的企业。

——企业汇聚中山北部

中山市汽车零部件产业主要企业分布在火炬开发区，这也是中国汽车工业协会授予的“中国汽车零部件制造基地”之一。在中山火炬开发区，聚集了广东喜玛拉雅氢能科技有限公司、伟福科技工业(中山)有限公司、广东弘景光电科技股份有限公司、八千代工业(中山)有限公司等一批知名的汽车配件生产企业。此外，还有黄圃镇的广东三花新能源汽车部件有限公司、民众镇的中山市德马汽车零部件有限公司等均是中山市较为知名的汽车零部件企业。整体而言，中山市汽车零部件企业主要分布在中山北部区域，其中以火炬开发区为核心，东北部镇街散点分布。

——产业链基本成型

中山市汽车零部件具体指底盘冲压件、汽车门锁、热交换器、汽车刹车总成、车用电池等相关部件，从产业链角度分析，总体而言中山汽车零部件产业链初步成型，相关环节有企业分布。在汽车零部件生产的上游、中游环节，中山市相关企业业态较为丰富，产业链下游尤其是终端环节则相关企业较少。

中山市汽车零部件产业上游有金属、电子类企业如君亚紧固件、澳多电子科技，玻璃、橡胶类企业有玉峰玻璃、山下橡胶等企业;产业链中游有铁将军、大洋电机、三花新能源、数码模、弘景光电等一批知名汽车零部件企业。在产业链下游的零部件组装/经销环节，中山也有顺润汽车零部件、非特永旺汽车用品等企业，但终端的整车制造、维修部厂房相关企业数量偏少。

中山市汽车零部件产业竞争力分析

——政策支持力度强

中山市汽车零部件产业最初是自发形成的，民营企业、外资企业在其中扮演了重要角色，1998年日系汽车厂商本田在广州设立项目后，中山市汽车零部件产业开始步入快车道。

近年来，中山市不断出台汽车零部件产业相关规划，引导当地产业发展，近年来的政策规划重点在于新能源汽车领域。2016年6月，中山市发布《中山市新能源汽车推广应用发展规划(征求意见稿)》明确中山市近、中、远期新能源汽车推广应用和模式;2019年6月，《中山市优先发展产业目录(2019年版)》将大功率充电技术，石墨烯、氢燃料等新型电池核心技术研发，电机、电池、电控等关键零部件列入优先发展产业。

——双重优势护航产业发展

中山市发展汽车零部件具有地理位置资源优势以及产业聚集效应优势。中山市汽车零部件产业主要依托火炬开发区的中国汽车零部件制造基地(中山火炬开发区)进行发展，开发区地处珠江三角洲连接内陆腹地的咽喉枢纽位置，通过京澳高速、广珠轻轨等交通干线和珠江干流，可以很便捷地对接珠三角区域任何一家汽车生产企业和汽车营销中心。沿交通干线200公里区域范围内，分布了20多家整车制造企业，其中乘用车整车制造企业11家。包括：一汽大众佛山生产基地、东风日产、广州本田、广州丰田、广州广汽集团、北汽(广州)汽车基地、广东福迪、标致雪铁龙和深圳比亚迪等知名整车制造企业。

此外，根据中山市汽车零部件及配件制造行业协会披露数据，目前协会会员单位共61家，约占中山市汽车零部件制造行业企业总数的62%，且多数会员单位注册地址在火炬开发区，产业聚集效应较好。

根据中山市汽车零部件及配件制造协会披露数据，中国汽车零部件制造基地(中山火炬开发区)内三分之一的企业直接为广州本田、广州丰田、美国通用、克莱斯勒等多家世界汽车巨头整车厂提供配套。

——招商引资增强产业竞争力

中山市近年来不断加大招商引资力度，于2022年8月正式挂牌成立中山市投资促进局，建立市领导亲自挂帅统筹、招商引资专职部门牵头抓总、各主要职能部门密切配合的高效决策机制。2023年以来，在汽车零部件相关产业中，中山市吸引了三花控股集团、正威国际集团、中创集团等一批企业，发展重点在于新能源汽车电池、电池材料、热管理零配件等。

中山市汽车零部件产业发展目标

——高端装备制造业产值规模抬升

汽车及关键零部件产业属于中山市拟发展的高端装备制造业的细分类别之一，在中山市人民政府发布的高端装备制造产业发展行动计划等文件中，2022年中山市规上高端装备产值规划为1500亿元，2025年中山市全市高端装备产值将达到3000亿元。

注1：数据源自中山市人民政府政策规划文件，2022年、2025年产值均为规划目标。

注2：中山市高端装备制造业包括智能制造装备、光电子装备、新能源装备、高端医疗装备、节能环保装备、海洋工程装备、特种装备、汽车及关键部件、工作母机等重点领域。

——重点推进新能源电池领域

根据广东省工业和信息化厅发布的《广东省汽车零部件产业“强链工程”实施方案》，在全省的汽车零部件产业规划布局中，中山市的重点是推进动力电池、储能电池产业化发展，促进正极材料、隔膜、电解质、电芯制造、PACK工厂项目落地。积极布局氢能产业，支持研发制氢、储氢、运氢和加氢装备。加快发展新能源汽车电机、燃料电池系统、整车控制系统。

——氢燃料电池产业示范突破

结合中山市在全省汽车零部件产业中的发展定位主要是推动动力电池、储能电池产业化发展，中山市发改局在《中山市氢能产业发展规划(2022-2025年)》中规划了氢燃料电池产业的发展要点：以东部环湾氢能产业带为发展基地，重点发展制氢、储运装备及氢燃料电池(汽车)产业，到2025年示范氢燃料电池汽车不少于1000辆。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车零部件行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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