【行业深度】洞察2023:中国工业机器人行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

刘达

行业主要上市公司:机器人(300024);新时达(002527);埃斯顿(002747);汇川技术(300124);埃夫特(688165)等

本文核心数据:竞争梯队;竞争格局;市场集中度;企业布局

1、中国工业机器人行业竞争梯队

工业机器人行业依据企业的业务规模划分,可分为3个竞争梯队。其中,外资工业机器人占据第一梯队,包括瑞士ABB、德国库卡、日本发那科和安川电机等;第二梯队的企业包括埃斯顿、汇川技术、新松机器人、新时达、埃夫特等;第三梯队的企业包括南京熊猫、钱江机器人、广州数控、景业智能、凯尔达等。

图表1:中国工业机器人行业竞争梯队(按业务规模)

中国工业机器人行业企业主要分布在沿海地区,例如广东有拓斯达、汇川技术、格力机器人、大族机器人、广州数控等企业;江苏有埃斯顿、南京熊猫、哈工智能等;浙江有凯尔达、钱江机器人等。

图表2:中国工业机器人行业竞争者区域分布热力图

2、中国工业机器人行业市场份额

根据MIR DATABANK发布的数据,我国工业机器人整体市场出货量排名TOP10分别为发那科、安川、库卡、ABB、爱普生、埃斯顿、汇川技术、雅马哈、川崎。外资企业依然占据我国工业机器人市场主导地位,其中发那科市场份额为15.3%,本土企业中埃斯顿和汇川技术进入前十。

图表3:2022年中国工业机器人企业市场份额(按出货量)(单位:%)

3、中国工业机器人行业市场集中度

从工业机器人行业的市场集中度来看,2022年中国工业机器人行业CR3超过30%,CR5 超过45%左右,CR10超过60%。整体来看,中国工业机器人行业市场集中度一般。

图表4:2022年中国工业机器人行业市场集中度(单位:%)

4、中国工业机器人行业企业布局

埃斯顿、埃夫特是专注工业机器人领域的上市公司,其工业机器人业务占比分别为73.58%和98.1%;其中,埃斯顿最早进行全球化布局,通过收购德国焊机机器人企业Carl Cloos成功打入国际市场。

图表5:2022年中国工业机器人行业代表性上市公司业务布局对比(单位:%)-1

图表6:2022年中国工业机器人行业代表性上市公司业务布局对比(单位:%)-2

5、中国工业机器人行业竞争状态总结

全球机器人产业已经进入了快速增长的通道,尤其是中国已经连续多年成为全球最大机器人市场,吸引了众多海内外厂商的布局。由于我国工业机器人行业发展较晚,外资企业长期占据我国工业机器人市场主导地位。随着我国本土企业技术突破,以埃斯顿、汇川技术、埃夫特等为代表的本土企业正在积极争取市场。近年来,我国工业机器人行业市场竞争程度有明显上升趋势。

综上所述,我国工业机器人行业五力竞争总结如下:

图表7:中国工业机器人行业五力竞争综合分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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刘达

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刘达(产业研究员、分析师)

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