【行业深度】洞察2023：中国VR游戏行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等)

行业主要上市公司：腾讯控股(00700.HK)、网易-S(09999.HK)、歌尔股份(002241)、三七互娱(002555)、完美世界(002624)、巨人网络(002558)、汤姆猫(300459)、佳创视讯(300264)、恺英网络(002517)等

本文核心数据：中国VR游戏行业市场排名;中国VR游戏行业市场份额;中国VR游戏行业市场集中度

中国VR游戏市场竞争梯队

中国VR游戏市场参与者数量不多，主要可划分三个竞争梯队;第一梯队由外资及国内龙头企业组成，代表性企业如Oculus、Pico、Sony、网易等，头部企业较早进入市场，产业基础雄厚、产品研发能力较强，占据市场较大份额;竞争二梯队由国内大型游戏研发商组成，代表性企业如完美世界、华立科技等;进入市场较早且企业研发能力较强，具有一定的市场抢占能力;竞争三梯队主要为国内中小型VR游戏开放商，代表性企业如南京穴居人工作室、摩登世纪等，布局VR游戏较早，但企业经营规模较小、产业基础薄弱，竞争能力相对较弱。现阶段，国内大型游戏研发商布局VR游戏相对较少，随着我国VR生态进一步完善，未来，我国VR游戏市场将迎来更多的优质厂商，市场竞争格局进一步完善。

注：截至2023年7月18日。

中国VR游戏市场排名

Steam是全球最大的游戏平台，也是主流VR游戏平台之一，截至2023年7月Steam平台按发行以来玩家峰值数量统计Top10VR游戏名单如下：

中国VR游戏设备市场份额

目前，VR游戏设备市场中市占率最大厂商为Oculus，2023年6月，Steam平台Oculus Quest 2市场份额高达42.05%，占据最大市场，Meta旗下所有设备市场份额超过60%;市场份额排名前五的品牌分别为Oculus、Valve、HTC、Windows Mixed Reality(WMR)和Pico。此外，乐相科技有限公司旗下大朋VR首次上榜，DPVR E4市场份额增长至0.03%。

中国VR游戏行业市场集中度

目前，大部分VR游戏支持仅头部厂商生产的VR设备，如Oculus Rift、HTC Vive等，排名前五的品牌市占率达到97%，从具体产品来看，市场份额前三的产品市占率超过70%;因此VR游戏设备市场集中度较高。

中国VR游戏行业企业布局及竞争力分析

目前，国内VR游戏市场竞争头部企业为字节和网易，其中，字节旗下Pico品牌VR一体机占据全球VR设备市场份额排名第二，Pico Store是国内头部VR游戏生态平台之一;网易旗下网易影核是国内顶尖的VR游戏内容发行方，网易影核发布真实擂台竞技类动作VR游戏《Creed：荣耀擂台》入围PICO平台“最佳运动”VR游戏榜单;同时，国内其他企业也纷纷开始布局VR游戏业务，参与VR游戏设备生产及VR游戏内容研发。

中国VR游戏行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，VR游戏上游主要为VR零部件和软件开发工具，国内上游核心零部件如芯片等国产替代仍有待提高，供应商议价能力较强;下游主要为游戏玩家，由于国内游戏玩家可选择游戏种类和数量众多，VR游戏需通过打折来抢占市场，下游玩家具备一定议价能力;VR游戏的替代品主要为其他移动游戏、网络游戏等，受VR游戏对终端设备的依赖性及终端设备价格较为昂贵等因素影响，VR游戏替代品威胁较大;近年来，VR游戏市场热度较高，行业吸引力较大，但VR游戏研发、设备等技术壁垒较高，行业潜在进入者威胁一般;目前，VR游戏Steam、Oculus和Pico等主流平台上VR内容已超过万款，VR游戏竞争加剧，但头部VR设备在VR游戏市场中占据主导地位，整体竞争程度一般。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国VR游戏行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国虚拟现实（VR）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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