2023年中国新能源客车行业细分市场现状分析 新能源公交车销售市场疲软【组图】

邱聪

行业主要上市公司:宇通客车(600066.SH)、中通客车(000957.SZ)、亚星客车(600213.SH)、安凯客车(000868.SZ)、福田汽车(600166.SH)、金龙汽车(600686.SH)、比亚迪(002594.SH)、东风汽车(600006.SH)、长安汽车(000625.SZ)

本文核心数据:国新能源公交车总销量;新能源公交车应用占比规划

国内公交出行人数持续下降

近年来,公交客运市场受私家车、地铁等出行方式的替代影响,公交客运量呈现持续性下降态势。根据交通运输部数据,2015-2022年,我国城市公共汽、电车客运量呈现持续下降态势,2022年下降至350亿人左右,降幅超过20%。2023年1-5月全国城市公共汽、电车客运量呈现小幅恢复性增长。公交出行人数下降导致新能源客车市场采购意愿不强,也会对新能源销售市场造成一定负面影响。

图表1:2015-2023年中国城市公共汽、电车客运量变化情况(单位:亿人,%)

新能源公交车销售市场疲软

从新能源公交车销量来看,根据乘用车市场信息联席会CPCA数据,2018-2021年中国新能源公交客车销量逐年下降,2021年国内市场总销量低于4万辆。2022年全国公交客车销量有小幅回升,2023年前五个月总销量同比下降超过10%,新能源公交车销售市场增长动力不足。

一方面由于国内公交出行人数持续下降,市场采购意愿不强,另一方面也由于国内新能源公交车市场在前期补贴政策引导下,市场已经逐渐趋于饱和状态,整体导致国内新能源公交车销售疲软。

图表2:2018-2023年中国新能源公交车销量变化情况(单位:万辆,%)

从新能源公交车占新能源客车总销量的比重来看,2018-2022年呈现逐年下降态势,2022年占比低于7成。其它新能源专用车和新能源城市客车的市场占比有所增长。

图表3:2018-2022年中国新能源公交车占新能源客车总销量的比重变化情况(单位:%)

政策层面利好市场进一步发展

交通运输部发布的《综合运输服务“十四五”发展规划》对国内城市公交领域的新能源汽车应用占比提出明确的规划要求,其中特别指出在国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域,每年新增或更新公交的新能源汽车比例不低于80%。该政策有利于推动国内新能源公交车市场的进一步发展。

图表4:2020-2025年中国新能源公交车应用市场渗透率(单位:%)

“十四五”期间,我国大部分省份均已提出有关新能源公交车应用规划的具体目标,如广东、辽宁、河南、海南等地均提出在2025年之前,城市新增或更新的新能源公交车应用占比将达到100%。

图表5:2025年中国部分省市的新增或更新的新能源公交车应用占比规划(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国客车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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邱聪

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邱聪(产业研究员、分析师)

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