【投资视角】启示2023:中国工业机器人行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

刘达

行业主要上市公司:行业主要上市公司:机器人(300024);新时达(002527);埃斯顿(002747);汇川技术(300124);埃夫特(688165)等

本文核心数据:投融资数量;投融资阶段;投融资领域;兼并重组事件;兼并重组金额

1、工业机器人行业投融资数量波动变化

2017-2022年,中国工业机器人行业投融资事件数量波动变化,2021年投融资事件数量达145起,融资金额为400.57亿元,达到近年来最高峰。2022年,投融资事件数量达134起,融资金额为144.67亿元,均较上年出现一定下降。

图表1:2017-2022年中国工业机器人行业投融资事件数量及金额(单位:起,亿元)

2、工业机器人行业投融资集中在Pre-A/A/A+轮阶段

截至2023年7月,中国工业机器人行业投融资处在Pre-A/A/A+轮融资的企业较多,占比达到19.62%;其次是处在种子轮/天使轮的企业,占比达到8.41%。(除尚未获投企业之外)

图表2:截至2023年7月中国工业机器人行业投融资所处阶段(单位:%)

3、工业机器人行业投融资领域呈现多元化

截至2023年5月,中国工业机器人行业投融资情况如下所示:

图表3:截至2023年7月中国工业机器人行业部分投融资事件汇总-1

图表4:截至2023年7月中国工业机器人行业部分投融资事件汇总-2

图表5:截至2023年7月中国工业机器人行业部分投融资事件汇总-3

4、工业机器人行业产业投资基金

工业机器人产业投资规模较大,对资金的需求较高,我国各地政府通过成立产业基金扶持落户当地的工业机器人企业,在获得股权投资回报的同时,可以完善当地工业机器人产业链,解决当地就业问题等。

图表6:中国机器人产业基金部分汇总(单位:亿元)

5、工业机器人行业以纵向整合与跨界兼并为主

截至2023年7月,中国工业机器人行业兼并与重组事件汇总如下所示:

图表7:截至2023年7月中国工业机器人行业兼并与重组部分事件汇总(单位:亿元,万元)-1

图表8:截至2023年7月中国工业机器人行业兼并与重组部分事件汇总(单位:亿元,万元)-2

图表9:截至2023年7月中国工业机器人行业兼并与重组部分事件汇总(单位:亿元,万元)-3

按并购双方所处产业领域来看,截至2023年7月,我国工业机器人行业兼并重组动因主要包括:横向整合、纵向整合和跨界进入行业等。

从事件数量来看,工业机器人企业纵向整合类兼并动因最显著,例如中威电子收购华夏天信机器人股权进入煤矿细分领域。中威电子是一家智能视频监控设备研发商,华夏天信机器人是一家工业机器人制造商,专注于煤矿细分领域,公司现有的成熟产品固定摄像头拓展为由机器人搭载的移动摄像头,解决客户移动巡检的需求。

图表10:截至2023年7月中国工业机器人公司兼并与重组类型分布

注:内环按事件数量;外环按交易规模。

6、工业机器人行业投融资及兼并重组总结

图表11:中国工业机器人行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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刘达

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刘达(产业研究员、分析师)

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