2023年中国边缘计算产业供给市场分析 供给能力仍有进一步提升空间【组图】

吴小燕

行业主要上市公司:中国移动(600941.SH)、中国联通(600050.SH)、中国电信(601728.SH)、阿里巴巴(09988.HK)、腾讯控股(00700.HK)、百度集团(09888.HK)、联想集团(00992.HK)、网宿科技(300017.SZ)、金山云(03896.HK)等

本文核心数据:边缘计算企业数量;中国边缘计算市场竞争派系;边缘计算上市公司业务布局;中国服务器出货量

边缘计算注册热潮在2019年

根据企查猫查询数据显示,近年来我国边缘计算行业快速发展,历年新注册企业数量快速增长。截至2023年7月4日,中国边缘计算行业注册企业共有2467家,其中2019年新注册企业数量创历史高峰,达180家。2022年,中国边缘计算新注册企业50家;截至2023年7月4日,边缘计算存续/在业企业2411家。

图表1:2000-2023年中国边缘计算行业历年新注册企业数量(单位:家)

市场参与者类型丰富

由于边缘计算涉及领域多,细分领域广,市场容量大,参与者类型丰富。整体来看,边缘计算市场参与者类型包括ICT基础设施提供商、电信运营商、云计算厂商、CDN厂商、产业联盟及核心研究机构;由于5G和边缘计算关联紧密,ICT基础设施提供商和三大电信运营商在边缘计算早期对其起到了显著的推动作用。各类型主要参与者具体如下:

图表2:中国边缘计算市场主要参与者类型

布局边缘计算基础设施企业数量较多

由于边缘计算技术发展及行业应用时间不长,目前,边缘计算领域企业布局产业链各环节划分并没有特别明显的界限,部分企业在产业链各环节均有业务布局,如阿里云、腾讯云等;但整体来看,布局产业链上游硬件及软件基础设施企业数量较多,如边缘网关、边缘服务器、边缘计算平台等产品。

图表3:2022年中国边缘计算产业上市公司边缘计算产品/业务供应情况分析(一)

图表4:2022年中国边缘计算产业上市公司边缘计算产品/业务供应情况分析(二)

边缘计算供给能力仍有进一步提升空间

从中国服务器市场发展情况来看,近年来,各地政府相继推进大数据和智慧城市建设,带动服务器产品市场的繁荣,服务器出货量整体增长;据IDC数据,2022年,服务器整体出货量超过400万台。

图表5:2017-2022年中国服务器出货量(单位:万台,%)

2022年,中国边缘服务器出货量仅为3.4万台,而边缘服务器市场份额不到1%。随着边缘计算技术的进一步发展和应用,企业加速布局边缘计算业务,未来,边缘计算基础设施供给能力仍有进一步提升空间,2028年,边缘服务器出货量预计超过12万台。

此外,从中国云计算市场发展来看,近年来,我国云计算总体处于快速发展阶段;在云边协同发展的趋势下,云计算技术的发展将进一步带动边缘计算服务供给能力的增长。

图表6:2022-2028年中国边缘服务器供给水平增长预测(单位:万台)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国边缘计算行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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吴小燕

本文作者信息

吴小燕(资深产业研究员、分析师)

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