收藏!2023年山东省新能源客车企业大数据全景分析(附企业数量、企业竞争、企业投融资等)

邱聪

新能源客车行业主要上市公司:宇通客车(600066.SH)、中通客车(000957.SZ)、亚星客车(600213.SH)、安凯客车(000868.SZ)、福田汽车(600166.SH)、金龙汽车(600686.SH)、比亚迪(002594.SH)、东风汽车(600006.SH)、长安汽车(000625.SZ)

本文核心数据:山东新能源客车企业数量、山东新能源客车企业区域分布、山东新能源客车企业投融资、山东新能源客车风险分布

全文统计口径说明:1)上述数据均来源于中国企业数据库(企查猫),存在一定的统计误差。2)搜索相关关键词为“新能源客车;3)企业筛选逻辑为:企业名称、品牌、企业简介和经营范围中包含了“新能源客车”的企业,行业选择“汽车制造业”,注册地在山东。4)统计时间截至2023年7月5日。5)由于中国企业数据库与全球企业数据库不同,存在一定的统计误差;6)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

──近几年山东新注册新能源客车企业数量较多

根据中国企业数据库企查猫,目前山东省新能源客车行业的注册企业超过100家,2022年的新注册企业数量达到最高的40家以上,近几年山东新注册新能源客车企业数量增长明显。

图表1:2000-2023年山东新能源客车企业注册数量(单位:家)

──新能源客车行业注销企业占比5%

根据中国企业数据库企查猫,目前山东省新能源客车行业的在业企业超过100家,占总企业数在70%以上;存续企业占比15%;注销企业数量占企业总数的5%。

图表2:截至2023年7月山东新能源客车企业经营状态分布(单位:%)

──新能源客车企业注册资本在500万以上的数量占比超40%

根据中国企业数据库企查猫,目前山东新能源客车企业的注册资本主要分布在200-500万之间,相关企业数量超过30家;其次为5000万以上之间的企业,相关企业数量超过20家。中国新能源客车企业注册资本在500万以上的企业超过40%。

图表3:截至2023年7月山东新能源客车企业注册资本分布(单位:家)

注:已将以美元和港元的注册资本转换为人民币。

──新能源客车企业主要注册在济南等地

根据中国企业数据库企查猫,目前山东新能源客车企业主要分布在济南、济宁、潍坊等地,截至2023年7月,济南注册的新能源客车相关企业数量超过20家。

图表4:截至2023年7月山东新能源客车企业数量区域分布(单位:家)

──滨州市新能源客车企业平均注册资本最高

根据中国企业数据库企查猫,目前在山东新能源客车企业的平均注册资本区域分布中,滨州市相关企业的平均注册资本最高,超过5亿元,其次是日照、临沂、聊城等地。

图表5:截至2023年7月山东新能源客车企业平均注册资本区域分布(单位:万元)

──新能源客车企业主要为有限责任企业等

根据中国企业数据库企查猫,目前山东省存续和在业的新能源客车企业超过100家,以有限责任公司类型为主,占比超90%,其次为国有企业。

图表6:截至2023年7月山东新能源客车企业类型分布(单位:家)

注:1)上述企业为存续和在业企业;2)上述统计未剔除重复值,同一个企业可以同为有限责任公司和独资企业。

──新能源客车企业融资主要为定向增发

根据中国企业数据库企查猫,目前山东省存续和在业的新能源客车企业超过100家,有融资信息的企业较少,占比不足5%,以定向增发融资为主。

图表7:截至2023年山东新能源客车融资企业数量(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业。

──新能源客车企业上市企业较少

根据中国企业数据库企查猫,目前山东省存续和在业的企业超过100家,其中绝大部分未上市,总体来看,新能源客车企业的上市率不到1%。在上市的企业中,有A股、新三板和新四板企业。

图表8:截至2022年山东新能源客车上市企业分布(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业。

──新能源客车企业中企业技术中心最多

根据中国企业数据库企查猫,目前山东省存续和在业的企业超过100家,其中企业技术中心数量最多,其次是高新技术企业、科技型中小企业等。

图表9:截至2023年7月中国新能源客车企业科技型名誉分布(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业;2)上述统计未剔除重复值,同一个企业可以同为科技型中小企业和专精特新企业。

──新能源客车企业中拥有实用新型专利的企业相对较多

根据中国企业数据库企查猫,目前山东省存续和在业的新能源客车企业中,共有10余家企业有专利信息,7家企业有软件著作权。在专利信息中,新能源客车企业以实用新型专利为主。

图表10:截至2023年7月山东新能源客车企业专利信息情况(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业;2)上述统计未剔除重复值,同一个企业可以同时拥有多种专利信息和软件著作权。

──新能源客车企业中风险以裁判文书为主

根据中国企业数据库企查猫,目前山东省存续和在业的新能源客车企业中,超过10家企业有裁判文书,其次是6家企业有行政处罚。

图表11:截至2023年7月山东新能源客车企业风险信息情况(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业;2)上述统计未剔除重复值,同一个企业可以同时拥有裁判文书和行政处罚。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国客车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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邱聪

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邱聪(产业研究员、分析师)

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