【干货】柴油机行业产业链全景梳理及区域热力地图

童锡来

行业主要上市公司:潍柴动力(000338);潍柴重机(000880);全柴动力(600218);云内动力(000903);新柴股份(301032);苏常柴A(000570);中国动力(600482);动力新科(600841);华丰股份(605100)

本文核心数据:产量;营业收入

柴油机产业链全景梳理:柴油机制造是核心环节

柴油机产业链包括上游的原材料及零部件供应,中游的柴油机制造和下游的柴油机应用三个环节,其中柴油机制造是核心环节。上游原材料包括钢铁、有色金属、橡胶等;重要零部件有缸体、曲轴、活塞等。柴油机根据气缸数目可分为单缸柴油机和多缸柴油机。下游应用主要是用于汽车、船舶、工程机械、农业机械制造等领域。

图表1:柴油机产业链

目前,多缸柴油机制造代表企业为潍柴、玉柴、全柴、云内、江铃、新柴、解放动力、蜂巢动力、动力新科、福康(福田康明斯)等;单缸柴油机制造代表性企业为常柴、四方、三环、力帆、莱动等。

图表2:中国柴油机产业链全景图

柴油机产业链区域热力地图:华东地区分布最集中

从我国柴油机制造产业代表性企业区域分布来看,华东地区代表性企业分布最多,其中山东、江苏、浙江代表性企业分布最多。

图表3:柴油机制造产业代表性企业分布热力地图

从柴油机产业链代表性上市企业分布情况来看,山东省分布最多,产业链各环节企业分布最全面,有山东钢铁南山铝业道恩股份美晨生态等原材料供应企业,渤海汽车密封科技等零部件生产企业,潍柴、华丰股份等柴油机制造企业,天鹅股份等农业机械制造企业。

图表4:柴油机产业代表性企业区域分布图

柴油机产业代表性上市企业经营情况

目前,布局柴油机核心零部件的代表性企业中,中原内配产量领先;布局柴油机制造的代表性企业中,潍柴动力产量领先。柴油机产业链上代表性企业经营情况如下:

图表5:2022年柴油机产业代表性企业经营情况(一)

图表6:2022年柴油机产业代表性企业经营情况(二)

柴油机制造产业代表性企业最新投资动向

柴油机制造产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、收购上游原材料和零部件供给企业提升供应链稳定性、收购下游企业提升市场竞争力等。柴油机制造产业代表性企业投资动向如下:

图表7:柴油机产业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国柴油机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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童锡来

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童锡来(产业研究员、分析师)

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