收藏!《2023年全球地源热泵行业技术竞争格局》(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

邱聪

行业主要上市公司:华清安泰(832326.OC)、欧森纳(831870.OC)、四联智能(430758.OC)、卓成节能(871592.OC)等

本文核心数据:技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:地源热泵及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2023年6月30日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球地源热泵技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:英国和美国占比较高

目前,全球地源热泵第一大技术来源国为英国和美国,两者地源热泵专利申请量均占全球地源热泵专利总申请量的25%以上;其次是德国和瑞典,两者地源热泵专利申请量均占全球地源热泵专利总申请量的5%以上。中国虽然排名第五,但是与排名第一的专利申请量差距较大。

图表1:截止2023年6月全球地源热泵行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:美英“你追我赶”,保持领先

从趋势上看,2010-2015年,美国和英国地源热泵专利申请数量明显领先,2016年均被瑞典反超。2020年,主要国家的地源热泵专利申请量均有所下滑。

美国和英国地源热泵专利申请量呈现“你追我赶”的态势,两国每年度专利申请量差距不大。2022年,均下降到5项以下。

图表2:2010-2023年全球地源热泵行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

2、全球地源热泵技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度较高,CR10波动变化

2010-2022年,全球地源热泵专利申请人CR10呈现波动变化态势,最高为2010-2011年的100%,最低为2022年的41%。整体来看,全球地源热泵专利申请人集中度较高。

图表3:2010-2023年全球地源热泵专利申请人集中度-CR10(单位:%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势:霍尼韦尔夺得桂冠

全球地源热泵行业专利申请数量TOP10申请人分别是霍尼韦尔国际公司、安定宝公司、SENS地质能源储存公司、OCTOPUS ENERGY HEATING LTD、博施西门子家用电器有限公司、绿地能源有限公司、ESG水池通風有限公司、三菱电机株式会社、明尼苏达大学董事会、爱默生过程管理电力和水解决方案公司。其中,霍尼韦尔国际公司地源热泵专利申请数量最多。

图表4:截止2023年6月全球地源热泵行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,2010-2016年,全球前五大地源热泵专利申请人申请的地源热泵专利数较少,且差距不大,直到2017年,霍尼韦尔国际公司和安定宝公司开始发力,但到2020年及以后有下降态势。

图表5:2010-2023年全球地源热泵行业专利申请数量TOP5申请人趋势(单位:项)

——专利技术分布:头部企业在F24D19细分领域布局较多

目前,全球地源热泵行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在“F24D19 零部件(水加热器或空气加热器零部件入F24H9/00;一般用途的热交换或热传递装置的零部件入F28F)”细分领域。

图表6:截至2023年6月全球地源热泵行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

(3)市场价值最高专利的申请人:霍尼韦尔国际公司独占鳌头

全球地源热泵市场价值最高TOP5专利中,霍尼韦尔国际公司位居领先地位,其“MX400134B COMPOSICIONES, MéTODOS Y SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR(组合物、方法和传热系统)”专利以508万美元价值位居市场第一。

图表7:截止2023年6月全球地源热泵行业市场价值最高TOP5专利的申请人(单位:万美元)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

(4)专利申请新进入者:八大新进入者

近五年行业新进入者有八位,包括OCTOPUS ENERGY HEATING LTD、DARCY SOLUTIONS INC、GOOD WATER ENERGY LTD、CAPTURE TECH CORP等等,并且这八大新进入者在近几年的专利申请数量波动较大。

图表8:2019-2023年全球地源热泵行业专利申请新进入者情况(单位:项)

新进入者定义:仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国地源热泵行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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邱聪

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邱聪(产业研究员、分析师)

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