2023年中国羽绒服装行业进出口市场现状分析:进口逐渐高端化 出口以中低端产品为主【组图】

蒋金成

行业主要上市公司:波司登(03998)、森马股份(002563)、华孚时尚(002042)、海澜之家(600398)、华茂股份(000850)、红豆股份(600400)、美邦服饰(002269)、雅戈尔(600177)、七匹狼(002029)等

本文核心数据:羽绒服装出口数量;羽绒服装出口金额;羽绒服装进口数量;羽绒服装进口规模

1、羽绒服装进出口差异化明显

2022年以后,海关总署将我国羽绒服行业进出口税目分为棉制男式羽绒服(税则号62013010)、化学纤维制男式羽绒服(税则号62014010)、棉制女式羽绒服(税则号62023010)、化学纤维制女式羽绒服(税则号62024010),不再区分短上衣和大衣,下文所述进出口规模分别为不同年份相应税目加总而得。

据中国海关总署统计,羽绒服装进出口差异化明显。2023年1-4月,羽绒服出口总量1141.51万件,同比增长40.70%;出口金额2.71亿美元,同比增长27.67%。而从进口情况来看,2023年1-4月羽绒服装进口量达50.53万件,较2022年1-4月同比下降16.85%,进口金额8446.54万美元,同比上涨3.91%,进口平均单价涨幅达24.96%。

图表1:2022-2023年1-4月中国羽绒服装进出口比对(单位:亿美元)

2、羽绒服装进口逐渐高端化

中国海关总署数据显示,羽绒服装进口量在2019年下降之后又于2021年增长至602.18万件,2021年同比去年增长21.90%;2022年羽绒服装进口缩减至497.25万件,同比下降17.43%。但从进口金额来看,2021年进口羽绒服装8.24亿美元,同比增长66.87%;2022年进口羽绒服装7.33亿美元,同比下降11.13%。由此可见,我国羽绒服装进口金额增速高于进口数额,羽绒服装进口单价正在大幅上涨,消费者对于国外羽绒服更倾向于选择高端时尚、年轻潮流的品牌。

图表2:2018-2023年1-4月中国羽绒服装进口情况(单位:万件,亿美元)

3、出口以中低端产品为主

在出口方面,我国羽绒服装出口数额在2019年达到峰值后,在2020-2022年间稳定地维持在7000多万件。2021年出口7777.14万件,较上一年同比增长6.37%;2022年出口7150.22万件,较上一年稍有减少,同比下降8.06%。然而从出口金额来看,2021年出口羽绒服装19.75亿美元,同比增长14.74%;2022年进口羽绒服装20.20亿美元,同比增长2.29%。我国羽绒服装出口金额增速高于出口数额,羽绒服装出口单价同样也有明显涨幅,但出口羽绒服平均单价相较于进口平均单价而言较低,可以看出我国出口羽绒服主要以中低端产品为主。

图表3:2018-2023年1-4月中国羽绒服装出口情况(单位:万件,亿美元)

4、羽绒服装进出口以化学纤维制为主

从羽绒服装细分税目看,化学纤维制羽绒服较棉制羽绒服的进口较棉制羽绒服需求更大,而化学纤维制羽绒服的进口中又以男士羽绒服的进口为多数。2022年进口羽绒服中,化学纤维制羽绒服占比98.51%;而化学纤维制羽绒服中,男士羽绒服占比59.60%,女士羽绒服占比44.40%。

图表4:2019-2022年中国羽绒服装进口细分情况(单位:万件)

从出口方面来看,化学纤维制羽绒服较棉制羽绒服的出口量更大,而化学纤维制羽绒服的出口中又以女士羽绒服的出口为多数。2022年出口羽绒服中,化学纤维制羽绒服占比62.17%;而化学纤维制羽绒服中,女士羽绒服占比61.68%,男士羽绒服占比38.32%。

图表5:2019-2022年中国羽绒服装出口细分情况(单位:万件)

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蒋金成

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蒋金成(前瞻产业研究院研究员)

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