2023年中国柴油机产品需求分析 商用车用柴油机需求最大【组图】

付强

行业主要上市公司:潍柴动力(000338);潍柴重机(000880);全柴动力(600218);云内动力(000903);新柴股份(301032);苏常柴A(000570);中国动力(600482);动力新科(600841);华丰股份(605100)

本文核心数据:柴油机销量,柴油机产品销量占比

1、柴油机主要分类

柴油机常见的分类方式有两种,根据气缸数目分类和根据用途分类。根据气缸数目,柴油机可分为单缸柴油机和多缸柴油机,根据用途,柴油机可分为商业车用、乘用车用、农机用、工程机械用、船用等。

图表1:柴油机分类

2、2022年柴油机销量同比降幅较大

2014-2022年,我国柴油机销量呈波动状态,2014-2016年,由于柴油机国四排放标准执行力度加大,我国柴油机销量呈快速下降趋势。2017年以来,我国柴油机销量较为平稳,2022年,由于受疫情多发散发及商用车等终端市场承压,我国柴油机销量同比下降42.50%,为428.66万台。

图表2:2014-2022年中国柴油机销量及增速(单位:万台,%)

3、商用车用柴油机需求最大

根据用途来分,2020-2022年,商用车用销量占比最高但呈下降趋势;工程机械用、农机用销量占比较高且呈上升趋势;乘用车用、船用销量占比占比低但呈上升趋势。2022年,商用车用167.01万台,占比38.96%;农机用122.23万台,占比28.51%;工程机械用83.72万台,占比19.53%;乘用车用18.87万台,占比4.40%;船用3.97万台,占比0.93%。

图表3:2020-2022年按用途分中国柴油机产品销量占比(单位: %)

4、多缸柴油机需求较大

根据气缸数目来分,2018-2022年,我国多缸柴油机销量占比均远高于单缸柴油机销量占比,且多缸柴油机销量占比呈上升趋势,单缸柴油机销量占比呈下降趋势。2022年中国柴油机产品销量为:多缸柴油机372.79万台,占比86.97%;单缸柴油机55.88万台,占比13.04%。

图表4:2018-2022年按气缸数目分中国柴油机产品销量占比(单位: %)

5、单缸柴油机主要用于农机领域

2022年,我国单缸柴油机主要用于农机领域,农机用占比高达94.56%;我国多缸柴油机应用领域中,商用车用占比最高,为44.80%。

图表5:2022年中国单缸柴油机和多缸柴油机用途分析(单位: %)

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付强

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付强(前瞻产业研究院研究员)

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