【干货】超市行业产业链全景梳理及区域热力地图

吴佳甜

行业主要上市公司:高鑫零售(06808)、永辉超市(601933)、家家悦(603708)、红旗连锁(002697)等

本文核心数据:超市产业链;超市主要厂商产能布局

超市产业链全景梳理

超市产业链上游主要是食品、百货供应环节;中游环节可分为综合超市、生鲜超市等多种业态;下游环节为流通环节,分为线下和线上外两种渠道。

图表1:超市产业链梳理

超市上游原材料供应商包括金龙鱼宝洁中粮糖业等消费品供应商;中游主要有永辉超市沃尔玛、联华、大润发等;最后通过实体店或者线上销售渠道如饿了么、美团外卖或APP、小程序等渠道传递至消费者。

图表2:超市产业链生态图谱

超市产业链区域热力地图:北京、广东产业链条完善

由于超市产业链上游供应商和中游超市品牌广泛,仅选取部分代表企业进行分析。根据区域热力图,我国超市产业链上较为完善的是北京和广州,其中,北京代表企业有三元股份华联综超欧亚集团等;广东代表企业有中顺洁柔、人人乐等。

图表3:中国超市行业竞争者区域分布热力图-按注册地

超市行业企业竞争情况

根据中国连锁经营协会发布排名,2021年沃尔玛以990.36亿元的销售规模排名第一,其次是永辉超市,销售规模达989.69亿元;排名第三的高鑫零售2021年销售总计980.05亿元。

图表4:2021年中国超市Top10销售额情况(单位:万元)

注:中国超市百强数据为中国连锁经营协会于2022年7月发布,截至2023年4月,协会尚未发布2022年榜单。

超市门店布局情况

2021年,Top100超市企业门店总数28502个,同比增长2.9%。门店数净增加795个,门店增速明显低于2019年(6.6%)和2020年(7.4%)。门店数增加最多的是生鲜超市钱大妈和折扣超市好特卖,合计净增加783个门店,其他企业的合计净增门店数仅12个。2022上半年,上市超市企业开店速度放缓。截至2022上半年,9家上市企业共净增门店45个。其中,便利店净增69个,超市门店净减少22个。

图表5:2022年上半年中国超市企业门店数量(单位:个)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国超市行业商业模式与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统IPO募投可研IPO业务与技术撰写IPO工作底稿咨询等解决方案。

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吴佳甜

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吴佳甜(产业研究员、分析师)

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