【行业深度】洞察2023：中国原料药行业竞争格局及市场份额(附竞争格局、竞争状态总结等)

行业主要上市公司：普洛药业(000739.SZ);国邦医药(605507.SH);新华制药(000756.SZ);九洲药业(603456.SH);华海药业(600521.SH);海普瑞(002399.SZ)等

本文核心数据：中国原料药产业上市企业业绩

1、中国原料药行业竞争梯队

作为多年位列全球最大的原料药生产和出口国，我国原料药产品类型主要以大宗原料药为主，在维生素C、青霉素钾盐、扑热息痛、阿司匹林等60多个产品方面具有较强的竞争力。

目前，我国原料药产业的上市公司数量较多，中游包括普洛药业(000739.SZ)、国邦医药(605507.SH)、新华制药(000756.SZ)、九洲药业(603456.SH)、华海药业(600521.SH)、海普瑞(002399.SZ)、天宇股份(300702.SZ)等。具体上市公司信息如下：

依据2022年前三季度的营业总收入情况，我国原料药行业企业可分为三大梯队。第一梯队为ST*冠福(002102.SZ)，2021年营业总收入135.33亿元;第二梯队以浙江医药(600216.SH)、普洛药业(000739.SZ)、华海药业(600521.SH)、新华制药(000756.SZ)、海普瑞(002399.SZ)等为主，总营收在50-100亿元;第三梯队以国邦医药(605507.SH)、亿帆医药(002019.SZ)、仙琚制药(002332.SZ)、九洲药业(603456.SH)等企业为主，总营收在50亿元以下。

2、中国原料药行业区域竞争情况

从我国原料药产业链企业区域分布来看，原料药产业链企业主要分布在浙江地区，其次是在河北、江苏、山东、河南等地区;其余地方，如湖北、四川、广东等省份也有较多企业分布。

从原料药行业上市公司的地区分布来看，浙江原料药行业的上市企业数量最多，其中不乏普洛药业(000739.SZ)、国邦医药(605507.SH)、九洲药业(603456.SH)、华海药业(600521.SH)等龙头企业。湖北和江苏两省原料药行业的上市企业数量亦较多，前者有共同药业(300966.SZ)、广济药业(000952.SZ)、亨迪药业(301211.SZ)等上市企业，后者有健友股份(603707.SH)、博瑞医药(688166.SH)、富士莱(301258.SZ)等上市企业。

3、中国原料药行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，对原料药行业的竞争环境分析中，可以看到原料药制造行业竞争较为激烈。根据以上分析，前瞻对原料药行业各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，我国原料药行业的竞争情况如下图所示。我国原料药制造行业“五力”中：现有企业间的竞争激烈;原料药企业对产业链上游的议价能力较强;对产业链下游的议价能力总体一般;行业潜在进入者威胁较小;替代品的威胁程度较小。

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