2023年中国益生菌行业竞争格局及市场份额分析 本土公司市场份额小【组图】

何乐

行业主要上市公司:交大昂立(600530.SH);科拓生物(300858.SZ);蔚蓝生物(603739.SH)等

本文核心数据:益生菌行业竞争梯度;益生菌行业市场份额

国际生产企业属于第一竞争梯队

根据公司的菌粉产能来进行划分,目前国内益生菌行业厂商可主要分为三个竞争梯队。第一梯队的企业益生菌粉年产能在1000吨以上,只有国际厂商科汉森和杜邦;第二梯队的企业菌粉年产能在100吨-1000吨之间,主要有微康益生菌、蔚蓝生物、科拓生物、一然生物以及润盈生物等。

图表1:中国益生菌行业竞争梯队(按菌粉年产能)

本土公司市场份额占比小

根据阿里健康数据显示,2022年中国益生菌行业市场中,杜邦和科汉森两家国外厂商占据大部分市场份额,合计占比达85%,而本土公司合计市场份额约15%,占比相对较小。

图表2:2022年中国益生菌行业市场份额(单位:%)

行业内公司主要集中在山东和广东

从国内益生菌行业公司区域分布来看,目前我国益生菌行业的公司主要分布在广东和山东两个省份;其次,江苏、上海、河南、安徽和浙江等省市也有不少的益生菌行业企业。

图表3:2022年中国益生菌行业企业分布

代表性公司产能扩张快

根据各公司公告,2022年国内代表性益生菌公司菌粉产能合计约1828吨/年,较2020年784吨/年提升超133%,保持较高增速。

图表4:2020-2022年国内益生菌代表性本土厂商菌粉产能(单位:吨/年)

注:统计范围包括微康益生菌、蔚蓝生物、一然生物、科拓生物、润盈生物、交大昂立、瑞普生物等7家

代表型公司生产基地集中在华北、长三角地区

从国内益生菌行业代表性企业的生产基地分布来看,目前生产基地主要集中在上海、河北和山东三个省市;其次是江苏、湖北、北京、内蒙古和湖南等地;最后陕西、浙江、天津、广东和山西等省份也拥有一些生产基地。

图表5:中国益生菌行业代表性企业生产基地分布热力地图

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何乐

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何乐(前瞻产业研究院研究员)

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