【行业深度】洞察2023：中国汽车保险行业竞争格局及市场份额(附区域竞争力、企业竞争力等)

行业主要上市公司：中国平安(601318)、中国财险(02328.HK)、中国太保(601601)等

本文核心数据：中国汽车保险行业市场份额;中国汽车保险行业市场集中度

中国汽车保险行业企业入场进程

从企业入场进程来看，此处陈列的中国平安、中国太保成立时间均在二十世纪八九十年代，不过旗下的财产保险子公司均在2000年后成立。总体来看，除互联网保险企业众安在线外，汽车保险行业上市公司成立时间均很较早;同时，保险企业需要有大量的资金支持业务开展，因此险企的注册资本均较高，除众安保险和中国太保外，其余险企注册资本均超过一百亿元，中国太保注册资本为96亿元。

中国汽车保险行业企业竞争格局

随着私家车拥有量的激增，车险行业发展空间不断扩大。除了保险公司，以盛大、商众等为首的专业保险代理超市纷纷涌现，通过对各大保险公司产品服务等资源的整合，为车主提供了更多的选择。保险行业整体市场不断扩大，业内竞争者数量增加明显。

此外，车险行业内部彼此间的竞争激烈程度也在加剧。主要原因为除了进入保险行业企业数量增加外，涉足汽车保险的保险公司越来越多。目前所有财险公司都在涉足车险业务，且车险保费收入成为多数公司的主要收入，有时占比高达80%。

从各财产保险企业披露的报告来看，人保财险、平安产险和太平洋产险是我国车险保费收入最高的三家企业，保费收入高的同时赔付支出也会增加，但企业相对更为成熟的管理能力使得企业能够获得一定的承保利润;随着车险综改的推进，对保险企业的赔付提出了更高要求，2021年各企业车险赔付率均在65%以上。

人保财险、平安产险和太平洋产险长期以来是我国财险以及车险市场的三巨头，位居行业的第一梯队，市占率在10%以上，第二梯队企业有国寿财产、中华联合、阳光财险，市占率在3%-10%之间。

从市场集中度来看，2011年以来，中国大型财险公司快速发展的势头受到遏制，但目前仍然维持在65%-70%之间。2017-2021年，车险市场集中度(CR3)呈波动上升趋势，其中2019年出现小幅下滑，为67.15%，较2018年下降0.24个百分点。2020年中国机动车辆保险市场CR3为68.58%，同比上升1.43个百分点。2021年，我国车险行业的市场集中度进一步提高，CR3为69.5%，龙头企业效应凸显。

中国汽车保险行业区域竞争格局

据企查猫查询数据显示，截至2023年1月末，中国汽车保险行业注册企业主要分布于河南、山东、广东、江苏等省市。其中，河南汽车保险注册企业数量为854家;山东有汽车保险注册企业798家，广东和江苏分别有汽车保险注册企业538家和486家。

而从上市企业区域分布来看，汽车保险产业上市企业在广东、上海和北京地区的分布较为密集。广东省有中国平安、阳光保险等，北京地区有中国人保财险、中国人寿、中国太平等。

中国汽车保险行业竞争状态总结

从五力模型来看，保险公司也会自行进行技术开发创新或构建营销相关部门，整体后向一体化程度较高，供应商议价能力较弱;车险在不同保险公司之间差异程度较小，消费者可对比不同险企的车险价格，因此议价能力较强;目前已在银保监会登记获得许可证的财产保险企业共有88家，数量较少，且行业集中度较高，车险客户黏性较高，新进入企业获客成本和资金投入较大，故行业整体竞争程度较小。

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