2023年中国益生菌行业细分市场现状分析 动物用益生菌市场发展良好【组图】

李嘉瑜

行业主要上市公司:交大昂立(600530.SH);科拓生物(300858.SZ);蔚蓝生物(603739.SH)等

本文核心数据:益生菌行业细分市场占比;中国饲料产品产量;国内饲料添加剂产量;国内微生物制剂产量等

动物用益生菌占比约10%

国内益生菌主要应用于乳制品、药品、保健品、动物用益生菌等领域。根据中国保健品协会数据,其中72.40%的益生菌应用于乳制品,10%的益生菌应用于动物用益生菌领域,9.45%的益生菌应用于药品、冲剂,6.5%的益生菌应用于保健品领域。

图表1:中国益生菌行业市场需求结构(单位:%)

中国饲料产业稳步发展

动物用益生菌是微生物制剂的原料之一,目前主要应用于饲料添加和饲料青贮。2018-2022年我国饲料工业稳步发展。2022年饲料产品产量约30223万吨,同比增长3%,较2018年增长24.8%,总体上呈现稳步发展的态势。

图表2:2018-2022年中国饲料产量变化情况(单位:万吨)

国内饲料添加剂产量稳步增长

根据中国饲料工业协会数据,2018年至2022年,国内饲料添加剂产量稳步增长,从1094万吨增长至约1469亿元,年均复合增速达7.4%。2022年饲料添加剂产量较2021年略有下滑主要系受到2022年国内疫情升级的影响。

图表3:2018-2022年饲料添加剂产量变化情况(单位:万吨)

微生物制剂占比约1.8%

目前,我国饲料添加剂产业中,主要以氨基酸、维生素和矿物元素为主,益生菌等微生物制剂的占比较低。根据饲料工业协会的数据,2022年我国饲料添加剂产业细分产品中,产量方面排名第一的是矿物元素,占比约46.4%;其次是氨基酸类,占比约30.6%;然后是维生素类,占比为10.2%。微生物制剂在整体饲料添加剂市场占比较低,约为1.8%。

图表4:2022年中国饲料添加剂细分产品竞争格局(按产量)(单位:%)

微生物制剂发展迅速

国内微生物制剂从2018年开始进入快速发展阶段,2018-2022年国内微生物制剂产量从15万吨增长至26.68万吨,年均复合增速达15.49%,保持较高增长速度,增速远高于饲料添加剂的产量增速。

图表5:2018-2022年微生物制剂产量变化情况(单位:万吨)

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李嘉瑜

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李嘉瑜(产业研究院、分析师)

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